今天是长假前倒数第三个交易日，节前效应继续发挥威力，两市全天成交剩下5400亿的量级。

明显看得到的现象是在股市流动性枯竭的情况下，大票总体的情况会比小票好，绩优股又相对题材股好一点。

稍微一看就知道了，这一段调整以来，虽然大盘也就回调200点左右，但其实大部分个股都惨不忍睹了，估值压缩和风险释放后，在三季报的催化下，节后流动性也至少会有所回升，市场有望沿着业绩兑现的路径演绎结构性行情。

想想现在都超过4000只股票了，才只有以前3000点以下的成交额，怎么可能有充分的定价呢。

明天是避险资金最后一天了（因为理财或者取款都要提前一天）........

今晚看到一个新闻，是关于新能车上游的电解液涨价的。

据报道，电解液(磷酸铁锂)报3.6万元/吨，本月累计上涨20%，创下近十个月新高;电解液(锰酸锂)报2.9万元/吨，本月累计上涨49%，创下了近17个月新高。电解液价格上行的背后是成本提升及下游需求回暖。从成本端来看，9月以来，电解液原料六氟磷酸锂涨幅超过7%，溶剂碳酸二甲酯涨幅超过70%。从需求端来看，新能源汽车市场显著回暖，动力电池装机量大幅攀升。

电解液的景气度高企印证了新能车需求的迅速回升。不过我对电解液这个领域的看法一般般，门槛相对低，导致竞争格局不算太好，也没有拼杀出地位很优势的龙头，当然，短期可能也会因为涨价等类化工逻辑带来一个比较好的博弈机会就是了。长期我还是更青睐竞争优势更加突出的细分龙头。

说起电新，最近光伏也很火，龙头公司的股价表现也很强，大概观点是平价上网后，总体行业的周期性就变弱，成长性会更强，尤其是行业地位超然的隆基。虽然我目前还有好多东西没看懂就是了.......长逻辑来看，光伏能够实现平价上网后，的确是一个很好的方向。

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本文只是个人观点，纯研究分享，文中的任何看法或操作，都充满了个人偏见和情绪。请各位坚持独立思考，自主作出具体决策。

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