一、云南旅游(13.29 +2.39%,买入):世博新区拉开序幕，百亿产业基金蓄势待发

　　投资建议:股价有定增价托底，定增项目有望大幅改善昆明世博新区吸引力，增加新的业绩来源，定增后不排除继续推进世博新区（养生养老、休闲旅游等）开发及国企改革的可能。推荐买入。

　　风险因素:旅游产业基金的投向和国企改革有一定的不确定性。

　　二、中炬高新(16.99 +0.95%,买入):大股东变更为宝能系前海人寿，预计四季度调味品收入改善

　　投资评级与估值:我们维持盈利预测，预计15-17年EPS分别为0.28元、0.40元、0.55元，同比增长-22.2%、42.2%和38.8%。我们看好定位中高端家庭消费的“厨邦”品牌，控股股东变更为民企，公司机制有望优化，维持“买入”评级

　　三、山东威达(17.07 +3.83%,买入):最具潜力的智能制造整体解决方案提供商

　　盈利预测与估值。预计15、16、17年收入分别为8.86亿、14.87亿和19.51亿，净利润分别为6400万、1.29亿和1.8亿，对应PE 分别16年44倍、17年31倍。通过山东威达自动化示范线的建成，公司面临的是超过1000亿的离散制造自动化改造蓝海市场。

　　公司拥有先发优势，有可能快速增长，给予17年50倍，6个月目标市值90亿，给予“买入”评级。

　　四、 海亮股份(11.21 +0.63%,买入):收购金龙，共创未来

　　盈利预测与投资建议:我们预计，不考虑增发，公司2015/2016的业绩分别为0.27/0.35元，对应当前股价的PE水平为44倍和33倍。我们认为，公司与金龙股份协同效应突出；金融板块具良好的发展基础。实际控制人拟在未来6个月内增持公司1%-2%的股本。海亮集团和/或其下属企业、公司员工持股也将参与公司的增发。因此，我们给予公司“买入”评级。

　　风险提示:增发审批与反垄断风险；人民币贬值与双反风险；整合风险。

　　五、 五粮液(27.12 -1.92%,买入):改善边际最明显的名白酒+16xPE+国企改革预期

　　盈利预测与投资建议:预计明年整体收入+10%左右，主要受益于前三季度8%的提价效应（609提价至659，预计明年出厂价大部分仍在659左右）及高端酒增量。股改绑定多方利益，效率提高，预计销售管理费用率降低1%左右，现金流好转利息收入大幅增长以及考虑并购整合预期，预计利润同比+14%。

　　目前估值仅16X，在目前市场对资产需求比较旺盛的时点，公司高分红低估值，具有较强的配置需求。预计公司15-17年EPS为1.66，1.89，2.10元/股，给予16年20XPE，目标价38元。

　　风险因素:行业景气度不达预期、竞争加剧；食品安全风险。

　　六、 安徽合力(600761,买入):投资设立中德合资公司，引入先进物流仓储技术

　　估值与投资建议 我们维持预计2015-2017年公司主营业务收入分别可达63.29亿元、75.15亿元和83.27亿元，同比增长-5.5%、18.7%、10.8%；归属母公司净利润达4.91亿元、6.26亿元和7.22亿元，同比增长-9.15%、27.58%和15.32%；EPS分别为0.80元、1.02元和1.17元；对应16年估值14倍，上调公司评级为“买入”，目标价25元。

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