本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 重要内容提示：  交易概述：本公司本次非公开发行 A 股股票的发行对象为中国核工业集 团资本控股有限公司（以下简称“中核资本”）。中核资本系本公司的 控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，因此本次发 行构成关联交易。 

 本次非公开发行 A 股股票方案尚需公司股东大会审议通过和中国证券监 督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准后方可实施。

  本次发行的方案能否获得相关的批准或核准以及获得相关批准或核准 的时间均存在不确定性。 

 该事项已经公司第八届董事会第四次会议、第八届董事会第六次会议和 第八届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

 一、 关联交易基本情况 同方股份有限公司（以下简称“公司”）拟非公开发行 A 股股票（以下简称“本 次发行”或“本次非公开发行”），本次非公开发行的股份数量不超过 386,398,762 股，预计占公司发行前总股本（2,963,898,951 股）的 13.04%，非公开发行股票 数量上限未超过本次发行前公司总股本的 30%。本次非公开发行的定价基准日为 公司第八届董事会第四次会议决议公告日（即 2020 年 6 月 1 日）。本次发行价格 为 6.50 元/股，为定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%（定价基 准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价 2 基准日前 20 个交易日股票交易总量）（结果保留两位小数并向上取整）。 鉴于公司股东大会已于 2020 年 5 月 20 日审议通过了 2019 年度利润分配预 案，公司以实施权益分派股权登记日（2020 年 7 月 8 日）的总股本为基数，向 全体股东以每 10 股派送现金红利 0.35 元（含税），该等权益分派的除权（息） 日为 2020 年 7 月 9 日，本次非公开发行的发行价格应相应调整，调整后的发行 价格=调整前的发行价格 6.50 元-每股派发现金红利 0.035 元=6.47 元（向上保留 两位取整）。 公司已分别于 2020 年 5 月 29 日、2020 年 9 月 23 日与中核资本签订《同方 股份有限公司与中国核工业集团资本控股有限公司之附条件生效的非公开发行 股份认购合同》及补充协议，因本次非公开发行股票的发行价格由 6.50 元/股调 整为 6.47 元/股，中核资本认购金额为 2,499,999,996.00 元，按照调整后的发行价 格计算，对应认购 386,398,762 股。 本次关联交易不构成重大资产重组。 过去 12 个月内公司与中核资本之间交易未达到 3,000 万元以上，且未达到 公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。........