一、福星股份：棚改异地突破，转型加速推进 投资逻辑顺畅，维持买入评级。公司的三大投资逻辑仍然顺畅：1、主业稳健增长，价值低估。公司目前在手土地储备 550 万方，保守估计15 年地产销售额将达 80 亿元以上。 公司 15 年预测业绩对应估值在 15倍左右，远低于同类公司;2、以众筹模式切入存量市场，想象空间巨大。公司首创的众筹模式推进速度远远超出了市场预期，在未来物业管理和社区服务的蓝海市场中，掌握了流量入口的智慧家，其平台价值与流量变现空间潜力巨大;3、大股东的支持至关重要。公司大股东福星集团是湖北最大的民企集团，业务布局广，综合实力强。未来大股东对于上市公司的支持值得期待。预计公司 15、16 年 EPS 分别为1.08 和 1.34 元，对应当前股价 PE 为 16 和 13 倍，维持买入评级。

　　二、开尔新材：大环保 大步越 地铁隧道及幕墙稳步改善。 地铁隧道是公司传统优势产品， 充沛的订单保障持续稳健增长。 幕墙业务过去多年受限产能瓶颈，随着增发改建产能的结束，供给端改善将助力公司迎来新的突破。 扬帆驶入新蓝海，下一个黄金期到来的前夕。 预计公司 15、 16 年 EPS为 0.32、 0.41 元，对应 PE 为 69、 53 倍，推荐评级。

　　三、 聚龙股份：新产品新空间，社区金融新方向 我们预测公司 2015-2017 年归属上市公司股东净利润分别为 3.77 亿元、 5.09 亿元、 6.71 亿元，对应的 EPS 分别为 0.69 元、 0.93 元、 1.22 元，6 个月目标价 50.00 元，首次覆盖给予“增持”评级。

　　四、 航天信息：深化与石基合作，关注新合作领域 盈利预期与投资建议。 我们认为，“基于税务大数据的互联网金融服务+物联网业务”未来有望成为航信非税业务的重要发力点。 我们看好产业投资基金对公司外延并购步伐的加速。 我们预测公司 2015-2017 年 EPS 分别为 1.94元、 2.40 元和 2.98 元，维持“买入”评级， 6 个月的目标价为 72 元，对应2016 年的 PE 为 30 倍。主要不确定性： 物联网业务拓展低于预期的风险，税务信息化合作低于预期的风险

　　五、大冶特钢：再起航——攻守兼备的特钢龙头 投资：攻防兼备的特钢龙头 综合而言，公司是当前 A 股市场少有的攻防兼备投资标的： 1)进攻方面，几经调整之后的股市在大类资产配置面临资产荒局面时仍具有相对优势，估值难以下行，而近期受现货反弹、产能关停事件影响的钢铁板块估值水平有望进一步提升，而估值具有洼地、市值也偏小的特点使得公司有望乘借此东风扶摇而上; 2)防守方面，一方面， 目前公司绝对估值水平相对较低，向下空间比较有限，另一方面，特钢需求周期短期偏稳、长期趋增属性叠加公司产品、背景及机制优势，相对稳健的业绩表现将为公司股价提供可靠的安全边际。预计公司 2015、 2016 年 EPS 为 0.60 元、 0.68 元，维持“买入”评级。

　　六、 中天能源：投资“气头网”涉足LNG供应链管理 预计公司5 年内天然气销售量将达到100 亿方的量级，成为三大油之外最大的天然气上下游全产业链一体化的分销商之一。我们预计公司2015-2017 年净利润分别为2.32 亿、6.08 亿和10.88 亿，预计2015-2017 年EPS 为0.41 元、1.07 元和1.92 元;维持“推荐”评级，市值空间先看200-300 亿。

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