市场点评

周五市场缩量企稳，周末消息面偏暖，今天三大指数集体高开，创业板和科创板走势较强，但也出现较为明显的回落迹象，午后出现一波小跳水，不过尾盘依然迅速拉升了一波，最终平稳收场。全天指数表现不差，也有热点题材，所以市场情绪总体还挺不错的，晚间美股大涨为明天大A冲高酝酿契机。

总体来看，大盘高开震荡上涨0.57%，创业板指领涨1.42%。行业看，白酒、家电强势，而医药和保险有所回调。题材看，氮化镓、光伏、风电、光刻胶走强，疫苗显著弱势。市场自然涨停板53个，跌停板6个。最为惹人注目的是，前期趋势龙头股长春高新跌停，让人始料未及。

目前市场延续反弹，高位股筹码显著松动，主要是低价低位股的反弹修复行情，正所谓风水轮流转。题材股存在结构性行情，强者恒强迹象明显。市场机会主要还是围绕创业板展开，此外就是政策驱动，重在个股内生机会。目前我们还是持股待涨思路，不时做做波段。

主线题材

光伏：珈伟新能、晓程科技、爱旭股份、海南发展、精功科技、森源电气

风电：吉鑫科技、大金重工、通达动力、天能重工、通裕重工

氮化镓：聚灿光电、扬杰科技、乾照光电、捷捷微电、易事特

环保：中创环保、科融环境、中电环保、蒙草生态

软件：石基信息、中科信息、汇金科技

医药：乐心医疗、康泰医学

投资机会

1.国内环氧丙烷生产商继续集体上调出厂价300-500元/吨，目前报价在15000-15300元/吨，华东区域报价创出2011年11月以来近9年新高。从市场整体行情看，环氧丙烷价格本月涨幅13.6%，自4月低位（6850元/吨）上涨124%，较去年同期上涨47.3%，建议关注滨化股份和万华化学。

2.国家网络安全宣传周正式拉开帷幕，5G云网新基建、新技术新应用等网络安全新议题成为亮点。中国信息通信研究院调查报告显示，42.4%的企业在选择公有云服务商时会考虑服务安全性，43%的企业在私有云安全上的投入占IT总投入的10%以上，建议关注深信服和绿盟科技。

3.银保监会大型银行部负责人表示，近年来四大行的竞争力明显增强，与发达国家银行的差距明显缩小。下一步我国大型银行的转型方向主要是数字化，要进一步强化公司治理。在金融科技下半场，金融科技公司往右走，传统金融企业往左走，他们的交集就是数字金融，建议关注先进数通和华软科技。

4.据报道，小米将于明年发布第三代屏下摄像头技术，并将实现此款新型智能手机的量产。屏下摄像头技术可以更好的解决目前全面屏手机存在的“刘海屏”、“水滴屏”等屏幕形态的痛点，从而实现手机真正的全面屏，是未来手机发展的重要趋势，相关产业链公司望受益，建议关注同兴达和虹软科技。

公告淘金

美的集团：将回购价格上限不超过人民币63.41元/股调整为不超过人民币75.00元/股。

东旭光电：拟30亿投建中性硼硅药用玻璃管项目。

恒瑞医药：获得苹果酸法米替尼胶囊及马来酸吡咯替尼片药物临床试验批准通知书。

莱美药业：与友芝友生物签订战略合作协议，并获得眼科类用药Y400双抗药物相关权益。

雅克科技：拟定增募资不超12亿元 用于新一代大规模集成电路封装专用材料国产化等项目。

汉缆股份：子公司拟收购汉河新能源51%股权，切入新能源电池领域。

齐翔腾达：拟将控股子公司齐鲁科力分拆至创业板上市。

科隆股份：拟收购模拟集成电路设计企业聚洵半导体。

光力科技：拟定增募资不超5.5亿元，投建半导体智能制造产业基地。

太极实业：中标10.9亿元数据中心工程EPC项目。

航锦科技：子公司收到卫星导航模拟器订单。

拓斯达：公司目前已与华为在自动化业务方面已初步展开合作。

温馨提示

1.有基金经理认为，随着5G手机出货量的持续增加，5G驱动的换机潮将到来，有望促进相关科技公司的业绩持续释放，当前应遵循“存优去劣”原则布局5G设备、传输网、云计算等科技核心资产。其中，半导体板块作为科技产业的底层支撑，未来有望多点开花。

2.高瓴创始人兼首席执行官张磊在谈到“价值”时表示，之前大家对于老的价值投资定义，都是所谓的寻找护城河。如果是这样的话，我是反对这种静态的价值投资论的。我认为这个世界上只有一条护城河，这个护城河就是你能不能不断地疯狂地创造长期价值。

3.央行副行长范一飞发文指出：央行正在稳步推进数字人民币的研发试点工作。数字人民币主要定位于M0，是法定货币的数字化形态。从M0的发行模式看，应由商业银行承担向公众兑换数字人民币的职能。有分析称，银行App如果要服务海量B/C端客户和众多线上/线下支付场景，势必也会提高运维投入。