第三代半导体板块今天重启升势

晨报记者韩忠益

今天，沪深两市三大指数集体高开，盘中光刻胶板块持续拉升，高盟新材（300200）、赛微电子（300456）、金力泰（300225）、捷捷微电等大幅拉升；环保工程板块走强，中创环保（300056）封板，中电环保（300172）、科融环境（300152）、隆华科技（300263）、蒙草生态（300355）均涨超15%。午后注册制次新股走高，卡倍亿（300863）、康泰医学（300869）、大宏立（300865）、天阳科技（300872）等连续上行；银行板块也有异动，最后沪市上涨0.57%，创业板指收涨1.42%。两市合计成交7694亿元，北向资金净卖出31.43亿元。

日前，银保监会相关部门负责人表示，截至2020年6月末，保险资产管理产品余额3.43万亿元，其中组合类产品1.98万亿元、债权投资计划1.32万亿元、股权投资计划0.13万亿元。他指出，组合类产品主要投向债券、股票，拓宽了保险资金参与资本市场的渠道；股权投资计划主要投向未上市企业股权和私募股权投资基金，补充企业长期权益性资本；债权投资计划平均期限7年，主要投向基础设施项目，既符合保险资金长期配置需要，也为实体企业提供了长期、稳定的资金支持。

笔者认为：随着A股行业集中度的持续提升，各行业龙头公司地位稳固。未来在资本市场加速开放、投资者结构机构化等背景下，以核心资产为代表的头部企业将成为A股长牛的重要支撑。在这样的背景下，大A的稳定需要长线资金的持续加入，就像战士打仗一样，子弹需要源源不断供应，这样才能攻得上、守得住。

在今天早盘策略文中，笔者分析认为“周末消息面偏利多，主要有：就“十四五”规划与科学界座谈，强调中国急需科技和创新，要建立国家级实验室；首批科创板50ETF获批，科创板迈入指数投资新时代；8月份人民币贷款增加1.28万亿元，广义货币增长10.4%，连续6个月双位数增长，说明流动性层面仍然保持整体宽裕；证监会核发4家企业IPO批文，环比下降50%，属于利好无疑。种种迹象表明，今天大盘很可能继续反弹，注意科技股和军工股的机会”。事实证明，上述判断是完全正确的。今天科技股和军工股再次得到拉升，第三代半导体板块开盘即活跃，全天飙涨，聚灿光电(300708)、易事特（300376）、扬杰科技(300373)、乾照光电（300102）等纷纷冲击涨停。同时也说明，上周四面对大盘的大幅下挫，笔者及时在当天收盘后表示，大A不存在系统性风险，逢低加仓仍是合适的投资策略。主板、中小创和科创板的个股调整已久，这些板块的个股应该越跌越买的判断，同样十分靠谱。

股市就是这样，涨涨跌跌本来很正常，没有必要上涨时兴奋，下跌时沮丧，就是用平常心待之，只有这样才能“不畏浮云遮望眼”，永远保持高昂的斗志和坚定的信心，也才能够立于不败之地。