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紧急通知：国务院重磅政策，十四五新规划，九月最亮眼题材，逼出大龙头！
猎票 / 2020-09-08 06:43 发布
一则“半导体”消息，整个板块逆大盘而动，而潜龙勿用，容不得真龙慢慢启动的节奏！ 科技根基政策利好，持续发酵，从国务院重磅级利好，到写入“十四五”规划中，半导体个股不时起来一波，当前炒作半导体龙头已经接近十倍，而真龙头如潜龙一般，还没真正起来。 
8月4日，国务院正式印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策》，在财税优惠、支持投融资、保护知识产权等八大方面提出了37条政策措施。 其中包括，鼓励和支持集成电路企业、软件企业加强资源整合，充分利用政府投资基金支持这两大产业发展，大力支持符合条件的企业在境内外上市融资；禁止预装非正版软件的计算机上市销售，全面落实政府机关使用正版软件的政策措施，对通用软件实行政府集中采购。 国务院不仅发出重磅级利好，还通过大基金对集成电路、晶圆、半导体和材料进行投资布局。 9月4日，中国更是全面支持半导体产业，把其写入 “十四五”规划草案中。 氮化镓、硒化锌、碳化硅等第三代半导体材料板块上升到十四五规划高度，而氮化镓率先启动。 从海特高新、到三安光电、到露笑科技、再到易事特等第三代半导体，今年无一股下跌，最牛的是斯达半导体，今年上涨了914%倍，近十倍。 然而诺大第三代半导体概念股，只有一支票，捷捷微电ROE连续多年大于10%，股权大于0.5，现金流杠杠。但是捷捷微电今年还没翻倍，今天更是冲高后跟随大盘反手做空。 
9月5日，工信部部长肖亚庆公开表示，将高质量编制“十四五”期间大数据、软件、信息通信等产业规划。目前数字经济规模从11万亿增长到35.8万亿，占GDP总量达到了36.2%，软件、大数据、工业互联网、5G等数字经济板块还有很大提升空间。受国产化与云化共同驱动，头部行业客户的核心软件替换明显加速。 科技股从数字经济、到软件、到半导体，陆续走起。 然而这些科技股中优质票，非常少，真正的龙头不会因为炒作靠一段落而停止，它们会借政策利好而启动，走出5-10年的真龙走势了。 数字经济和软件不难理解，从数字认证、到大豪科技，再到捷捷微电这些好票，见到的朋友一定要记住，用绕龙线跟紧。 但第三代半导体，就得心里有谱。 如今半导体发展已经历三个阶段： 
第一代半导体材料，以硅为代表（Si和Ge）； 第二代半导体材料，砷化镓已经广泛应用（GaAs、InP）； 第三代半导体材料，以氮化镓和碳化硅、氧化铝、氧化锌、金刚石等为代表，氮化镓是核心材料； 第一代半导体材料，目前95%半导体器件都有用到。第二代半导体不但贵还有毒。第三代半导体材料，太完美了。不仅具有高击穿场强、高热导率、高饱和电子漂移速率及高键合能等优点。对高温、高压、高功率、高频及高辐射等恶劣环境新要求，相比硅基半导体，能降低50%以上能量损失，最高能使装备体积减少75%以上。 由于摩尔定律已经接近极限，传统一代硅晶体管性能再提升很困难，三代新型材料是半导体未来突破路径。 也难怪氮化镓和碳化硅这些先进半导体材料，上升到国家战略层面，写入2025制造中规划中，2025实现5G、新能源车、高效能源管理，消费电子规模应用，通用照明80%高渗透率等，一步步落实。 海特高新，是国内唯一一家，三代半导体量产的上市公司，并且具有国际先进水平。 赛微电子，以“氮化镓为材料，涉及半导体业务。 露笑科技，投资建“碳化硅产业园。 乾照光电，作为深圳三代半导体共建研究单位之一。 三安光电，在长沙设立“碳化硅”研发。 聚灿光电，产品涉及氮化镓研发和生产……. 这些三代半导体公司，只是涉及，就连海特这个真正的半导体产家，业绩都不怎么样。 即便今年，这几天炒飞上天的三代半导体公司，基本上都没能获得好的业绩，只是炒作。 真正的龙头出来才是真正的科技行情，但是真龙头一旦被发现，又是上天之时，所以我们要提前盯紧咯。 你还记得林奇在8月紧急发过一篇科技根基大龙头福利否？详情请查看《周末福利：国务院重磅政策，新基建根基，十倍大龙头，有它们一份！》。今天只把这11支票拎出来炒冷饭，但这饭还没真正开吃。 
其中只有捷捷微电是三代半导体材料，而且也是三代半体材料中今年涨幅低于1倍，而且符合“价值投机法”中唯一一支票。 为什么是11支，上边说过，科技股中数字认证、到软件、到半导体，是科技股的核心三个概念。而这三个概念中好票本就不多。这也是为什么美国封锁华为，搞华为的原因，我们搞不定整个产业链，能大赚的公司不多。这一次封锁，正好给了我们机会，我们集中精力突破这个难关。那么这些公司中，谁能持续盈利，谁能拿下某个环节真正的技术，那么就能在科技股这里分到肉。 怎么玩？ 经常关注林奇的朋友就知道，用绕龙线盯死咯，“上则做，破则撤”。 大豪就是这样，已经让一部分朋友，吃到30多个点的肉。接下来多了一个目标，用绕龙线盯死捷捷微电，盯5-10年，大收获是有的。 最后说一句，相信了才能做，严格去做，才能吃到大龙头。 end
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