长方集团市场高度板周一还能不能再给20个点利润？

长方集团和乾照光电都蹭上了半导体概念，周末再让大V们吹一下发酵，再忽悠更多的资金去顶我们坐轿。。。长方集团周三启动是以跨境电商为由，周五继续给他加概念——第三代半导体！！！

周一不管乾照光电和聚灿光电如何竞争PK，哪怕他们打得头破血流，实际上都是给长方集团加溢价继续超预期的机会，市场高度板享受这种板块天然溢价。

第三代半导体

外网的新闻，核心是预判真假，这个消息我看来是比较有价值的，因为这个有可行性。第三代半导体中外差距较小，难度较小，与落后太多的硅半导体相比，可行性较高。问了下相关的朋友，他的看法是：三代半导体已经被纳入了national strategy，写进十四五也合理，应该是真的。

上个月有过对第三代半导体的预热，我看了下当时的会议纪要，摘录了以下信息：
1）第三代半导体是后摩尔定律时代，靠的是人才，不是靠装备。
2）50亿人民币的投资可以一两年内达产盈利。这块回报和原来Si半导体的投资不能比，台积电一年的资本开支是超过100亿美金，过去5年研发投入超过500亿美金。
3）刚才提到很多设备我们不需要7nm、5nm，只需要0.8微米光刻机，工序简单，很多设备可以国产化
4）氮化镓是我国与国际半导体差距最小的分支

简而言之：投资的钱少，所需半导体设备简单，目前与国外差距小。  
换句换说：Si半导体，真的不实际，台积电一年100亿刀资本开支，积累了这么多年，差距太大了。而第三代半导体，才真有些机会。如同发展电动车，只能弯道超车。

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