美股在迎接一个又一个新高，但这与港股和A股无关。昨日A股出现了大幅调整，而港股也将将收平，如果把这归结于又发生了什么外围消息，显然是没有抓住事物的重点。这一次的调整，更多要反求诸己。如果相关政策继续收紧，经济数据开始不再活跃，可能也就是内地市场需要有一个大幅度的调整，如此这般，港股恐怕也不能独善其身。

　　在这个假设下的应对策略无外乎两种，紧握业绩具有确定性标的，并期待三季报或者下半年业绩具备韧性，这种情况大概发生在必需品消费板块。如果是紧跟指数或者极重视流动性带来的炒作，这类标的恐怕应该及时减轻仓位，以免出现更大的损失，抑或是做好头寸的保护和对冲，现在的市场很脆弱，在这样的情形下，勉强能够走得平顺，可一旦出现不确定性较强的消息，就是夺路而逃的时候，届时恐怕又是另外一个抄底或者逃生策略了。

据集邦咨询旗下半导体研究处调查显示，第二季全球智能手机生产总数为2.86亿支，相较上季回升2.2%，然若与去年同期相比则衰退16.7%，为历年来单季最大跌幅。集邦咨询指出，随着后期防疫稍为松绑，以及各国纷纷推出振兴经济的相关政策，下半年智能手机市场将有望回温。预估第三季生产总量将来到3.35亿支，年减10.1%，尽管单季表现仍不及去年同期，但较第二季成长17.2%。

　　对于2020年全年，集邦咨询预估全球智能手机生产总量仍维持12.43亿部，年衰退11.3%。在明年中卫生事件可望缓解的假设下，预期生产总量将有机会往上攀升。另外，手机品牌厂今年凭借旗下5G手机，期望在低迷市况中稳定市占，加上近期行动处理器大厂高通、联发科相继推出中高端5G芯片，推估今年全球5G智能手机数量将快速提升至约2.38亿部，渗透率达19.2%。

据媒体报道称，目前三星电子正研发一款使用QD滤光片+MiniLED技术的智能电视。这款电视采用每颗直径为100到300微米的超小型LED作为背光源，当它们紧密排列并作为光源使用时，屏幕的亮度效果更好并且能提供更清晰的画质，据称这一全新产品线的性能表现甚至比三星已经在售多年的QLED电视更好。据悉，三星计划明年生产200万台MiniLED屏电视。

　　Mini LED是下一代新型显示技术方向之一。Mini LED背光具有精细分区功能，结合区域调光技术、量子点技术，能够全面提升显示画质，具有节能、轻薄、散热均匀、色域广、对比度高、使用寿命长等优点。产业进程方面，苹果已设立新厂并与晶电、友达展开合作，未来苹果iMac和iPad导入Mini LED呼之欲出，首款应用Mini LED背光的产品或在今年第四季度上市。Android阵营亦加速推出Mini LED背光产品，Mini LED有望进入大规模商用

欧菲光：摄像头模组出货量位列全球第一；

　　蓝思科技（300433）：在玻璃盖板市场龙头地位稳固，工艺、技术、规模稳居国际领先地位。

三安光电（600703）：目前Mini LED芯片批量供货三星，公司现有产能及泉州三安半导体都有Mini LED产能；

　　智云股份（300097）：OLED显示模组设备是公司的核心业务，公司已获得了京东方以及华星光电的相关订单。Mini LED是公司重要的产品方向之一，公司会持续加大在该领域的研发投入和技术储备。

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