市场点评

今日三大指数一改颓势，出现逼空上涨大行情，指数几乎以全天最高点收盘，市场量能有效放大，再次孕育牛市味道，区间突破可期。最终大盘高开高走上涨2.34%，最弱的创业板指上涨1.04%。行业看，大金融一枝独秀，保险、券商、银行遭遇暴力拉升，有色、煤炭、白酒和汽车表现不错。题材看，军工、数字货币、OLED连续走强。截止收盘，市场自然涨停板102个，跌停板5个，下跌的股票仅有429家。两市成交额再破万亿，北向资金再次精准抄底，不少股民高呼4000点见，真是一阳改三观。

总体来看，市场呈现出跳空反弹的走势，权重护盘，题材唱戏，赚钱效应非常良好。金融股的拉升主要是受到周末创业板注册制以及券商银行端口放开的刺激，而题材军工走强是贸易摩擦，数字货币走强是央行推动。今天这一波大涨实在振奋人心，热点题材快速轮涨，走势节奏加快。明天题材会出现比较大的分化，到时可能会出现新的趋势性机会，有可能是回调到位的新能源汽车和5G通信。大蓝筹比较适宜护盘，但真正具备赚钱效应的还是低位启动的大逻辑题材股。

目前指数离平台高点并不远，只要能温和放量就有可能突破形成阶段性新高，总体来看机会大于风险，我们还是保持持股待涨思维即可，机会仍要重视结构性。下周注册制就要出来了，到时会有不确定性的变数，要警惕利好出尽反成利空。而本周短期操作上，我们还是积极参与市场行情，不必悲观。

热点题材

1.汽配：金固股份、西菱动力、秦安股份、朗博科技、郑煤机、京威股份、华昌达、沧州明珠、百利科技、力帆股份

2.券商：招商证券、国联证券、中银证券、越秀金控、大智慧、哈高科

3.军工：摩恩电气、康拓红外、景嘉微、万泽股份、中国卫星、恒泰艾普、星网宇达

4.OLED：濮阳惠成、天通股份、星星科技、激智科技、双星新材

5.数字货币：汇金股份、御银股份、优博讯

五连板：华昌达(国防军工+无人机)

四连板：沧州明珠(宁德时代概念+锂电池)

三连板：经纬辉开(智能电网+5G)

二连板：华鹏飞(物流+区块链)、超华科技(5G+国产芯片)、金力泰(国产芯片)、科华控股(5G+ 国产芯片)、汇金股份(数字货币)、湘油泵(新能源汽车)、科拓生物（近端次新+食品加工)、摩恩电气(风电+5G)、左江科技(次新股+国产芯片+国防军工)、中体产业(房地产开发)、中国人寿(保险)、百利科技(宁德时代概念)、恒泰艾普(国防军工+天然气)

投资机会

1.CIS严重供不应求、近期酝酿涨价一成。智能手机迈入旺季加上疫情带动居家视讯镜头需求大增，全球CIS元件两大指标厂索尼、三星因委外生产及扩产不及，是促使高阶CIS一货难求的主要原因，建议关注韦尔股份和华天科技。

2.深圳率先实现5G独立组网全覆盖、商业应用渐推进。从三大运营企业的5G基站建设进展看，估计9月份就会完成全年计划，届时全国将实现5G独立组网的商业应用，建议关注宝信软件和广和通。

3.氢能以奖代补政策正在研讨、关键零部件扶持加码。今年4月底下发的氢能“以奖代补”征求意见稿已明确，要强化对氢能及燃料电池关键核心技术研发的支持，建议关注雄韬股份和腾龙股份。

4.电动汽车换电国家标准通过审查、解决充电难问题。汽标委电动车辆分标委在深圳组织召开2020年标准审查会，由北汽新能源、蔚来、中汽中心等单位牵头起草的GB/T《电动汽车换电安全要求》推荐性国家标准通过了审查，建议关注山东威达和中元股份。

5.7月生猪存栏同比增速转正、养殖后周期板块受益。在养殖高盈利刺激下，生猪存栏稳步回升，叠加规模养殖集团市占率快速提升，有望带动养殖后周期板块盈利逐季向好，建议关注梅花生物和金河生物。

6.制止餐饮浪费亟需有力抓手、餐厨垃圾控量或成重要选项。自近日对制止餐饮浪费行为作出重要指示后，上海、成都等省市立即开展专项工作制止餐饮浪费。从具体举措看，餐厨垃圾控量是一大重点，建议关注维尔利和上海环境。

公告淘金

1.财富趋势：上半年净利同比增33%，拟10派6元。

2.深康佳Ａ：拟参与组建中规模100亿元康佳盐城电子信息产业股权投资基金。

3.四会富仕：拟投资总额10亿元年产200万平方米多层高密度5G通信电路板项目。

4.至纯科技：拟定增募资不超18.6亿元，用于半导体湿法清洗设备扩产项目等。

5.华东医药：拟对荃信生物进行股权投资，将成为其第二大股东。

6.长盈精密：预增106.78%至117.41%，穿戴类产品、平板类、笔电有较大增长。

7.星光农机：实控人钱菊花拟转让公司5.98%股份给南浔众兴，控股股东新家园拟转让公司15%股份给浙江绿脉，每股转让价格约为18.01元。

8.四方精创：拟定增募资不超10亿元，用于金融级分布式数字化平台项目等。

9.天准科技：拟回购股份8750万至1.75亿元，回购价格不超过35元/股。

10.金力泰：中标吉利汽车下属控股公司西安基地小涂装委外项目。

温馨提示

1.银行股集体大涨，成都银行涨停，21家银行涨幅超3%。值得注意的是，根据通联数据，上周银行板块是北上资金加仓第一高的板块。目前有三大逻辑看多银行股，即利润利空落地，估值、持仓及股价三低，经济逐步复苏。银行(申万)指数当前0.71倍PB是历史最低位，而中国经济稳步复苏、PPI降幅不断收窄并有望转正、规模以上工业企业利润增速走高，这些支撑上市银行基本面改善。

2.今日中欧基金旗下中欧阿尔法迎来首发。从来自渠道消息显示，大约在中午就传出募集250亿消息，最后募集或达到500亿级别，是近期吸引认购量最多的一只权益类基金。而该基金的募集上限为80亿，将进行比例配售。女基金经理名字叫葛兰，是业内的医药女，管理的3只基金任职期回报率分别是213%，120.88%、72.63%。基金的抢购一空，说明市场并不缺钱。

3.中国社会科学院农村发展研究所预计到2025年，中国城镇化率将达到65.5%，农业就业人员比重将下降到20%左右，乡村60岁以上人口比例将达到25.3%，约为1.24亿人。到十四五期末，有可能出现1.3亿吨左右的粮食缺口，其中谷物(三大主粮)缺口约为2500万吨。供不应求的预期刺激下，对农业种植板块（大北农和北大荒）是消息面利好。