【盘面回顾】

今日共50股涨停，17股封板未遂，市场高标为软件题材的深南股份5连板，光伏题材叠加低价的协鑫集成6天5板，另外水泥重组天山股份T型板、军工大盘股中国核建3连板。盘面上， 以汽配为代表的汽车产业链掀起涨停潮，机场航运、海南板块也有不错表现。 汽车概念估计是宁德时代200亿投资市场消息有关。宁德时代说准备拿200亿在市场直接买股票，很豪气啊。正常情况这种资金都应该有专门运作，投资定增什么的。直接买，太豪了。

  由于市场这波高点从 3400到今天的3250 跌了150点，空间是跌出来了。就是市场题材还不明朗。昨日早盘解析的 002166 莱茵生物成功回封，这个是保龄宝的补涨股。 得到机构席位认可，可能是一个穿越行情。

图南股份，航空发动机材料股

核心观点：　　1、深耕于航空发动机、航天等高端领域高温合金细分市场的领先者。公司主营高温合金、特种不锈钢等高性能合金材料及其制品的研发，形成了铸造高温合金和变形高温合金系列共30多个品种合金材料及规格铸件制品的完整产品结构，是国内少数能同时批量化生产变形高温合金、铸造高温合金（母合金、精密铸件）产品的企业之一。目前公司已成为国内航空发动机用大型复杂薄壁高温合金结构件的重要供应商，也是国内飞机、航空发动机用高温合金和特种不锈钢无缝管材的主要供应商。　　2、镍基高温合金龙头，渠道+技术+资本筑强壁垒。高温合金的研发和生产能力是航空发动机等高端制造业的支柱，质量多占航空发动机所用材质一半以上。以镍基高温合金为代表的产品，在国内外中小燃气轮机领域，多普遍应用于包括涡轮盘、涡轮叶片和紧固件等多关键性部件。公司目前已掌握核心母金制造能力，冶炼技术领先，已稳定为航空发动机、燃气轮机高端装备制造提供超纯净镍基高温合金配套。此外，公司具备全产业链工业化生产能力，产业链布局占优。当前公司正积极扩产能、开发配套新产品、加大前沿方向研发，加持竞争壁垒。　　3、中期关注航发批产，长期关注燃气轮机+民航进口替代。2023年全球镍基合金市场预计达58亿美元，航空航天占39亿美元。中期，财务视角观察，航发产业链上中游企业盈利能力好转，下游主机备产节奏或加快；长期，我们看好燃气轮机与民航用发动机的国产替代加速进程。在当前全球疫情局势不确定下，公司作为国产航空高端装备核心供应商之一（2019年公司第一大客户集团A及其下属公司收入占比超45%），稳定性突出。

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