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市场点评

今天A股可以用一句话总结，那就是上午乐呵呵，下午愁眉苦脸，追涨就被埋。沪指早盘冲上了3400，一度振奋人心；但午后在券商板块的砸盘下，指数几乎以全天最低点收盘，让人有些忧虑。截至收盘，沪指下跌1.15%，创业板指大跌1.7%。行业看，食品和银行表现较好；题材看，仅军工给力。市场上涨的股票仅有656家，其中自然涨停板49个，跌停板高达20个，目前依旧处于调整洗盘窗口。

总体来看，市场冲高回落，没有明显的主线题材。医药股本周几乎熄火，军工也是高度分化，而券商稳定性太差，地产银行有所护盘。今天市场只有零散的活跃机会，短线操作难度进一步加强。前期不少强势股比如西藏药业、省广集团、海汽集团等已经熄火，追高的亏钱效应持续蔓延。短线机会主要在于中报，而中期机会则依旧是新老基建。

简而言之，指数当下看头不大，所以我们要调整操作思路，更倾向于配置具有大题材催化（比如蚂蚁金服上市）或者主力资金抱团取暖的个股。短线操作上，建议大家戒骄戒躁，不要盲目去追高，可以耐心等待新一轮行情或者新题材出现。

主线题材

1.军工：联创光电、航天机电、中国核建、中船科技、瑞特股份、洪都航空、华昌达、亚星锚链

3.重组：天山股份、江南化工

4.光伏：帝尔激光、协鑫集成

投资机会

1.钴产品价格迎来8连涨、行业公司盈利能力修复，今天四氧化三钴最新报价238000元/吨，较上一日上涨2.15%，近一周涨幅超过14%，建议关注华友钴业和寒锐钴业。

2.百瓦级手机快充商用提速、新型导电剂发展潜力巨大，该款手机在充电方面支持最高120W有线充电，是迄今充电速度最快的小米手机，建议关注天奈科技和道氏技术。

3.吉利德正式提交新冠肺炎新药申请、已获多国批准，Veklury目前在美国获得了治疗重度COVID-19住院患者的紧急使用许可，建议关注博腾股份和海南海药。

4.苹果正在加速推进MicroLED显示技术、商用为时不远，目前国际大厂除苹果外，华为、三星、LG等也均在积极布局MiniLED/MicroLED领域，建议关注瑞丰光电和国星光电。

5.华为集中万余人研发激光雷达、成本有望大幅下降，目标是短期内迅速开发出100线的激光雷达，建议关注有巨星科技和中海达。

重要公告

1.东北制药：方大钢铁拟以6.59元/股的价格要约收购公司1.35亿股，约占公司总股本的10%，明天复牌。

2.荣盛石化：上半年实现净利润32.1亿元，同比增长206.55%。

3.宗申动力：旗下航空发动机制造公司拟引入6家战略投资者。

4.珍宝岛：拟定增募资不超20.81亿元，投向创新药及仿制药研发平台项目等。

5.以岭药业：连花清瘟胶囊获得吉尔吉斯斯坦食品补充剂注册证书。

6.东方财富：上半年净利润18.09亿元，同比增长108%。

7.湖北广电：拟非公开发行募集资金不超过18.45亿元，用于光谷IDC数据中心建设项目、5G+工业互联网基础能力建设项目等。

8.云海金属：宝钢金属4.19亿元受让6%公司股份，持股比例进一步增加。

9.宁德时代：拟以不超过190.67亿元对上下游优质上市企业进行投资。

10.惠程科技：拟定增募资不超11.77亿元，用于超级直流智能充电桩研发和生产项目等。

温馨提示

1.公募基金作为投资的一大风向标，其持仓备受市场关注。数据显示，与一季末相比，二季度仅有4个行业获得公募基金加仓，分别是电气设备、医药生物、休闲服务及综合行业，前3行业加仓股数量均超过1亿股，其中电气设备获加仓5.16亿股，医药生物获加仓3.03亿股。减仓股数量居前的行业有银行、建筑装饰、房地产，其中前2个行业减仓股数量均超过10亿股。

2.近期开板的新股很多，并且开板普遍较早，今天开板的李鼎光电、华达新材、宝明科技均出现大面，并且宝明科技直接跌停板。物极必反，祸福相依。所以建议大家保持辩证思考的理念，不要情绪性追高次新，而要思考背后的逻辑。

3.本周A股走势很坑人，今天盘后统计局终于公布7月份金融数据，M2同比增长10.7%，预估为11.2%，前值为11.1%；新增人民币贷款9927亿元，预估为12000亿元，前值为18110亿元；社会融资规模增量为1.69万亿元，预估为1.85万亿元，前值为3.43万亿元。显而易见，金融数据全面低于预期，这可能就是尾盘指数迅速跳水的直接原因。

4.龙虎榜显示，今天有不少游资比较惨，比如孙哥1.8亿几乎跌停割肉国药股份，新一几乎也是跌停割；章盟主6300万和徐晓3500万顶一字新日恒力，收盘亏15%。可见，顶级游资也有大面的时候，短线务必快准狠，错了不能犹豫。