今天三大指数再次走出V形反转，上涨的股票仅有896家，北向资金盘中最多出逃近40亿，尾盘回流最终收窄至净流出18亿。总体来看，国防军工和海南自贸区显著强势，疫苗和证券板块明显回调。尾盘中信建投和中信证券异动拉升，主力资金做庄迹象明显。这周市场处于调整窗口，医药股开始熄火，科技股不够给力，市场需要新题材活跃人气。

华为消费者业务CEO余承东在中国信息化百人会2020年峰会上表示，麒麟系列芯片9月份以后将无法再生产，华为Mate40将成为搭载高端麒麟芯片的绝版机。华为二季度手机市场份额全球第一，但美国进行了第二轮制裁，又把它逼上了绝路，实在让国人痛心不已。华为是世界的5G巨头，而目前就是某特的眼中钉和肉中刺。

不仅华为，美国金毛签署了一项行政命令，称至多45天后（即9月20日起）将禁止美国公司进行任何与字节跳动相关的商业往来，还发布了另一项类似的行政令，针对及其母公司腾讯。这两个在国内非常出色的APP，竟然一起被美国佬盯上。但字节跳也终于反击了，可能要在法院起诉美国政府。

疫情对世界经济造成了不小的打击，但美国对中国的压制并没有明显的减小。从芯片和5G到安防和软件，美国都变本加厉的大搞。短期来看是利空，而这也是这两天创业板和科创板大跌的直接原因；但长期来看，其实有利于我国科学技术的全面进步和国产替代。从这周的盘面看，市场抗跌能力还是较强的，但下周还会有震荡和反复。近期国家在提倡内循环，属于大的政策方针，大叔摘录分享6大受益方向以及对应的基本面龙头股：

一、消费内循环，激发内需的消费活力，引导优质消费回流，培育国产品牌，建立消费新场景。

1.免税【中国中免，王府井】

2.国潮【李宁，安踏，晨光文具】

3.电商【阿里巴巴，美团】

4.游戏【腾讯，网易】

5.必选消费【海天味业，安井食品，中炬高新，千禾味业】

6.化妆品【泊莱雅，丸美股份】

二、制造内循环，产业升级和高端制造带来制造业内循环升级。

1.新能源汽车【宁德时代，蔚来汽车】

2.光伏【隆基股份】

3.电子制造【立讯精密，亿纬锂能】

三、科技内循环，科技补短板中的自主可控，未来具备更强的爆发力。

1.半导体【中芯国际，闻泰科技，三安光电】

2.生物医药【长春高新，智飞生物，康泰生物】

3.云计算【浪潮信息，用友网络，寒武纪】

四、投资内循环，新老基建齐发力，扩大有效内需。

1.工业互联网【东华软件，光环新网，海尔智家】

2.5g建设【中兴通讯，烽火通信】

3.建材机械水泥【三一重工，海螺水泥】

五、服务内循环，加强现代服务业发展，提升第三产业规模和利润率。

1.医疗服务【通策医疗，爱尔眼科】

2.物业【保利物业，碧桂园物业，招商积余】

3.快递【顺丰控股】

六、金融内循环，金融更好服务实体经济，提升经济运行效率。

1.金融科技【恒生电子，蚂蚁金服】

2.龙头券商【中信证券，中信建投】

还有一个温馨提示，那就是上个月分享的潜力股天山股份今晚发布重大重组公告，打算下周复牌，这里简单提一下方案和预测。

天山股份公告水泥资产重组开启中建材系整合“大时代”。公司拟发行股份或发行股份及支付现金购买资产的方式收购中国建材水泥板块资产，拟向中国建材等多方购买中联水泥100%股权、南方水泥99.93%股权、西南水泥95.72%股权和中材水泥100%股权。交易完成后，公司将成为我国水泥行业的龙头上市公司，水泥产能提升至约4.3亿吨，水泥熟料产能提升至3亿吨以上，商品混凝土产能提升至4亿立方米以上。后期，集团大概率将以天山为水泥资产整合平台，稳健落地“分布走”，对上市公司祁连山及宁夏建材进行进一步吸收重组。

中国建材集团去年水泥资产净利润达92.2亿，利润体量仅次于海螺水泥，但规模和产能超越了海螺。但就经营层面而言，过往各子公司为独立运营单元，而这次重组后水泥资产整合完成后公司经营由分散的子公司的各自为政向统一治下的核心资产切换，经营效率将获全面提升，公司盈利能力将大幅跃迁，资产负债表大概率将加速修复，对行业集中度提升有极大帮助，将形成天山股份和海螺水泥双雄对峙的格局。

目前天山股份已经打算复牌，这个巨大的改革变动正式拉开了国企重组的新一轮风潮，目测力度不会弱于当初的南北车合并！天山股份目前的市值才200亿不到的，而海螺水泥突破3000多亿。天山股份停牌重组只是第一步，后续国改还会持续推进。母凭子贵，2个月内天山股份的母公司港股中国建材涨幅已经超过了50%，今天尾盘还出现资金抢筹的迹象，祁连山和宁夏建材逆势走高上涨，下周天山股份的复牌将是资本市场的焦点。