周一普涨后，盘面就进入震荡分化之中。

现在大家最为关心的问题主要在最新的外围消息，目前也没有看到更多有利于判断的信息。

就正常的逻辑判断来说，像网上到处担忧的苹果和完全脱钩、微软和完全脱钩等情况，可能性有点小，因为这等同逼迫苹果他们放弃中国市场。相信更多的信息会在他们动起来之后，不断地出来。

敌人的敌人就是朋友嘛。

组合“模拟跟踪”

本周净值几乎没有变化。自2019.09.02公开组合以来，截止2020.08.07，组合收益率为+86.39%，同期沪深300为+23.9%。

组合年涨跌幅为+47.93%，沪深300年涨跌幅为+14.92%。

净值走势图：

上周持仓组合情况：

本周持仓组合情况：

估值水平具体的划分是：“高”-“偏高”-“中性”-“中偏低”-“偏低”-“低”。

具体估值会随着认知加深、业绩兑现、时间流逝、预期改变有所调整。

本周操作：

无。

目前持仓组合结构为科技（消费电子+通信）59%，消费（白酒+机场免税）34%，医疗7%。

后续如果有调仓，会优先考虑中兴和上机，都是受到海外影响，逻辑受阻的，其次是五粮液，这个纯粹是估值和品种问题。

消费电子方面，由于蓝思和信维都是领域内的龙头公司，而且客户群体也比较广泛，而单一终端品牌遭到打击，始终会有其他品牌顶上的。而假若苹果真的被搞得在中国市场被抛弃，最受益的必然是华为。其实供应链上的龙头公司，大部分还是那些。

－END－

本文只是个人观点，纯研究分享，文中的任何看法或操作，都充满了个人偏见和情绪。请各位坚持独立思考，自主作出具体决策。

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