昨日市场两市一共110股涨停，41股封板未遂，市场人气牛股君正集团12天10板，光启技术8连板，博晖创新6连板，东莞控股5连板，北斗星通6天5板。盘面上， 半导体芯片受利好刺激掀涨停潮，军工股再度走强，医药疫苗、光伏、农业、大消费等反复活跃。

由于受到半导体免税10年消息影响，早盘半导体芯片大幅高开，芯片股高开低走，资金重回大幅低开的军工、医药，盘中出现了 博晖创新、君正集团、 等一批反核斗士概念，几乎都是跌停附近拉起来。热点题材进入调整阶段初期，板块热度还未消散，开盘就低避高的思维，在震荡市中被展现得淋漓尽致。从盘面上看，指数依旧被军工、医药疫苗两个大题材 ， 

 进入2020年8月，市场将会继续震荡上行，市场仍处在2019年初开启的两年半上行周期中，逐渐从流动性驱动转为基本面驱动。疫苗概念 博晖创新和君正集团联动性比较强，都是旗下子公司有关。疫苗双雄，另外复星医药有实质性利好尾盘拉板。军工股今天再度走强，主要以北斗导航、无人机为方向。北斗逻辑此前已经多次提及，领涨的北斗星通继续一字板，该股同时还叠加28nm芯片利好，北方导航缩量连板走势不错

医药疫苗，君正集团和博晖创新实控人都是杜江涛，具体炒作逻辑还是比较模糊。

农业股再度走强，隆平高科、中粮科技，明显是新一波行情。粮食安全和稀土都是属于防守，属于退潮期的高低切换为主。

由于流感可能会在一定程度上增加新冠疫情防控的复杂程度，因此面对即将到来的秋冬流感季，今年的流感疫苗生产与接种情况备受各界关注。

数据显示，7月31日，北京科兴、华兰生物、“长春所”的三价、四价流感疫苗纷纷获得批签发证明，签发量分别达到490,367、1,303,275和579,221支。这也是上述三家单位获得的首批流感疫苗生物制品批签发证明。

以上关于同步批签发的说法在中国生物的一则官方通报中亦有一定披露。根据中国生物官方发文，中国生物上海所第一批流感疫苗完成自检当天就提出了批签发申请，随后，第二天完成了批签发现场抽样。在中检院、上海市各级药监部门和上海市食品药品检验所的全力支持下，公司后续批次流感疫苗进入同步批签发。

种种信息显示，为避免今年秋冬出现流感与新冠双流行的的局面，包括中检院、上海药监在内的各方均在积极推进及确保今年流感疫苗的尽早上市与接种。不过，除了上海所以外，其他企业的流感疫苗产品是否同样是通过同步批签发程序加速获批还不得而知。

新冠疫情发生后，早在今年2月，《中华预防医学杂志》便在线发表文章《在抗击新型冠状病毒肺炎疫情同时警惕季节性流感的叠加效应》，提示新冠病毒有发生流感“合并感染”的风险。与此同时，统计显示，我国的流感疫苗接种率只有2%，不足西方国家的二十、三十分之一。

流感疫苗龙头股：长春高新，华兰生物

昨日午后，稀土永磁板块走强， 北矿科技、北方稀土涨停，五矿稀土、焦作万方、金力永磁等跟涨。近期国内轻稀土镨钕系价格持续上涨，截至8月4日，生意社数据显示镨钕氧化物价格上涨至303500元/吨，镨钕金属价格上涨至384500元/吨，氧化钕价格上涨至321500元/吨。

近期国际局势前景仍不明朗，稀土资源战略意义再受市场关注，价格稳中有进。 持续关注稀土板块走势。随着海外持续复工复产，下半年全球稀土消费量有望反弹，预计2021年全球稀土消费量将达19.9万吨；受打黑、环保高压及产量指标等因素影响，预计稀土供给将会持续受限，叠加供给端收储等政策预期持续增强，供需基本面有望逐步向好，逆全球化下稀土资源的战略价值有望大幅提升。

稀土收储可能性依旧较大，商家对此仍有期待，对镝铽价格有所支撑。从供应面，镨钕市场供应依旧紧张，矿进口缩减，镝铽供应量减小，对后市价格构成支撑。从需求面而言，终端钕铁硼订单量尚可，国外订单陆续恢复，对稀土需求小幅增加，也对稀土价格形成支撑。

复星医药和BioNTech宣布已在中国开始基于mRNA的新冠疫苗的临床试验，截至目前，已有72名受试者接种BNT162b1疫苗。

牧原股份7月份公司销售生猪181.6万头，环比增长20%；销售收入60亿元，环比增长29%，同比增431%。

【市场人气焦点股】

疫苗+蚂蚁金服：601216君正集团

军工新材料：002625光启技术

疫苗补涨：300318博晖创新

北斗概念：002151北斗星通

深圳特区：000828东莞控股

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