今天先直接说盘面的情况：

三大指数今天早盘低开，短暂走低后逐渐攀升，创指深成指率先翻红，沪指紧随其后，截至收盘沪指收3377.56点，涨0.17%，深成指收13960.93点，涨0.72%，创指报2860.24点，涨0.97%，两市成交额接近1.2万亿，北上资金小幅净流入3.32亿元。

昨天盘后出了个芯片和半导体方面的利好消息，我昨晚还说要看看今天科技板块的表现，这个利好其实从2018年就有了，只不过这次减税比之前加强了，增了一条新的，是对28纳米（含）以下的制程，且经营期在15年以上的集成电路生产企业或项目，第一年到第十年免征企业所得税，一口气免了10年的税，28纳米的条件等于把中芯国际划出去了，但是中芯国际今天高开低走是有原因的，有人说是利好出尽的原因，我认为不完全是，首先减免的政策是从企业获利之年开始算的，这对A股的企业意义不大，对科创板算是利好，中芯国际算是科创板的，不过中芯国际好像还没有盈利，那严格来说这个利好从何谈起呢？所以出现高开低走也就理解了，当然芯片、半导体是现代科技股的代表，它有政策支持是好事，不过你未来跑成个牛股自然利好多多，没跑成那就不行，这就是成长股的特点，成了怎么都好说，不成就要付出被证伪的成本。

最近，北上资金有点怪，“风向标”的作用在减弱，因为7月下旬以来，短线波动明显而且呈现大进大出的态势，今天它从沪市跑向深市，这一系列动作也太不“价值”了，是你可以理解为受利好消息驱动，可往复杂了说，这可不像北上资金的风格，一向被称为聪明的钱的北上资金，玩波段，玩短线，这种反常的行为不正常，有蹊跷。

昨天我说应对军工板块的办法就是拿着不动或者定投，今天军工板块回涨说明这个办法是对的，如果北上资金也参于短线，那我们就要把这个办法放大，以应对这种”快闪“式的板块轮动快速切换的行情，咱们上个月说过，7月份刚需板块是重仓，科技板块要放到8月份，从现在科技板块释放出来的利好消息来看，咱们会逐渐的加仓科技板块，但要基于轮动变换的特点注意节奏，加仓要在逢低的点位拿出四分之一成的仓位进行布置，为什么这么谨慎呢？是因为主力有短线意识，那咱们也小资金的布局，看谁能钓起对方的胃口。

今天刚需板块中还有农业、黄金板块涨幅居前，农业板块咱们说了多少次了，玉米大豆、大米、猪肉鸡肉，咱们都介绍过，如果你在7月份上车的，15%-24%的收益是有的，而黄金板块来讲2000已经突破了，这距离我在7月4日的时候说黄金会上2000才一个月时间，当时是1786如今已经是2049了。

总结一句话，不太平的时候，手里有粮有黄金有“打狗棍”才叫放心，其它的啥都没多大用。

基金参考范围：

鹏华中证国防（160630）、嘉实农业产业（003634）、宝盈新锐灵活（001543）、易方达黄金ETF(000307)、天弘中证银行指数（001595）、华安创业板50指数分级（160420）、前海开源沪港深（003304）、易方达资源行业（110025）、兴全合宜（163417）、宝盈品牌消费（006676）、广发轮动配置（000117）、广发中证全建筑材料（004856）、前源开源中证（001027）、汇添富全球消费行业（006309）等。

祝A股长虹， 人们身体健康。

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