我把8月定调为“辉煌”，这不是意淫而是信心，从大面来讲这个信心很容易得来，利好和利空其实都摆在桌面上了，利好方面最重要的一点，咱们的内控好于任何一个经济体，经济也在快速的恢复中，最近看到的很多数据都好于预期好于他人；利空方面咱们也都知道，最大的干扰来自于海外，但是这种干扰不是现在才有的，从去年就开始了，如果没发生年初这件事也会发生，所以说市场早就接受了只不过来得更快罢了，而从去年到现在市场的韧性如何，我想每个人心里也都有数，如今市场走得什么样，就我自己的亲身感受来讲，走势完全比我预想的要乐观的多，这就是信心所在。

今天8月开盘第一天，咱们先看一下盘面情况：

三大指数集体走强，截至收盘沪指收3367.97点，涨1.75%，深成指收13964.56点，涨2.4%，创业板指收2868.88点，涨幅2.63%，两市成交额突破万亿元，达到1.33万亿，北上资金今日净流入23.45亿元。

上个月我有几次提到了流动性，特别提到了内生性流动性偏紧的问题，否则市场在上个月不可能总提北上资金，现在看这个问题有所缓解，缓解来源于两方面：

1、央行确定资管新规延长一年，对于很多不规范的资金来讲相当于给了1年的缓冲期。

你可以这么理解，如果股票市场内有不规范的资金，那这笔资金暂时不会被抽走，这对市场是一个利好，市场内的流动性没有发生紧缩。

2、基金的作用

7月份基金销售在5000多亿，超过了2015年的量，这给市场流入了新的活力，天量发行规模的新基金正在8月份的市场外做准备活动，随时热身进场，而8月份还会有新发行的基金，受热度惯性影响，发行情况也不会弱，你说在增量资金的问题上是不是听着热呼呼的？

北上资金今天表现一般，这里要说明一下，北上资金7月份在市场里呼风唤雨表现惹眼，的确，我们投资判断不能不提它，但是在关注它的同时，也要明白一点，它不是来抬轿子的，人家是来赚钱的，如果出现抬轿子的现象，也要参考后一句话，这是基本的市场理性，我们要明白内生性流动性才是市场的主体才对，而不是外来的和尚好念经，否则过分的粉北上资金只会助长投机的心理，说到这里我也只是想提醒大家，我们关注北上资金是在投资的研究中利用它助我们一臂之力，而不是我们助他一臂之力，这一点要懂得。

我们昨天提到了内循环的四大板块：科技内循环、金融内循环、消费内循环、军工内循环。今天军工概念掀涨停潮，8月开门领头开涨，其特殊的原因大家也知道，但这种格局不同以往，A股这么多年来以军工概念领头开涨的实不多见，但是军工不强大，你的科技、消费和金融又如何走出去呢？这是一个严肃的值得我们思考的问题，但是它做领头羊，整个8月，军工板块可能是全月的焦点，但从投资的难易来讲可能比7月份要难，因此投资军工板块要控制好节奏。

整体的大框架上方向有了，围绕科技、消费、军工、金融来考虑咱们手里的配置问题，三季度侧重于后消费回升快的行业以及科技行业中绩优的个股，而我们在7月末提到的玉米主题要着重关注，为我们下一步的“抓秋膘”提前做准备，猪肉、鸡蛋等季节性盈利期已经到来，你不妨观察一下你生活中鸡蛋的价格，看是不是上涨了，这都是好机会，其实在7月末我也提了。

总之，8月利好的板块很多，只要你勤快点，大概率都是会赚钱的。

基金参考范围：

华安创业板50指数分级（160420）、宝盈新锐灵活（001543）、前海开源沪港深（003304）、易方达资源行业（110025）、兴全合宜（163417）、鹏华中证国防（160630）、宝盈品牌消费（006676）、广发轮动配置（000117）、广发中证全建筑材料（004856）、前源开源中证（001027）、嘉实农业产业（003634）、汇添富全球消费行业（006309）、易方达黄金ETF(000307)等

祝A股长虹， 人们身体健康。

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