上周四美国二季度最差经济数据落地，美股股指整体趋向探底回升，因为之前市场已经对之有所反应，周末通过经济刺激法案有利于后期经济的复苏。国内消息面关于北斗的消息满天飞，当前确实它是最热的新闻，后续相关概念还会持续受到资金关注。另外资管新规过渡期延长一年至2021年底，有助于避免存量资产集中处置对金融机构带来的压力，对整体市场也是偏暖。

今天市场在各种偏好因素刺激下高开，随后一路震荡上行，跟上周最后几个交易日承接较好，题材板块活跃度大幅提升，短线情绪高涨，市场呈现普涨态势。

板块上国防军工和科技是今天的领头羊，军工在利好消息尤其是北斗卫星导航的刺激下集中爆发，之前给大家提示的军工新材料碳纤维相关个股比如中航高科今天再度涨停，军工我之所以看好前面逻辑也讲过很多遍了，改革、外部不确定性、业绩改善、估值修复使得军工行业未来行情确定性依然很强，但是我们要有耐心不要被短期的涨停扰动，就像我近期给跟大家持续推荐的两个确定性板块：军工、风能，他们最近一个月的表现可以说基本不理会大盘的调整。北斗、互联网卫星我之前跟大家讲他们的炒作还远远没有结束，在最后一个卫星没有发射之前相关个股炒过一波，随后消息落地很多股票冲高回落，因为北斗对我们太重要了尤其是当前ZG两国的对抗，后续北斗的相关应用还会持续落地和发力，建议大家可以长期跟踪相关标的。

风能风电是我从中报业绩主线挖掘的景气度抬升的板块，最近一个月一直在跟踪也一直在给大家推荐，一会我会把这两个板块的指数近期的走势图截出来大家看看，有业绩支撑很多标的股价前期股价涨幅有限所以上行的动能就比较强也比较稳健，比如东方电缆、金雷股份、恒润股份、振江股份、中材科技、天顺风能等持续走高，从来时提示到目前基本上都有四五十个点的收益，还有突然起爆的比如金风科技、阿克力等，这还是我之前讲的你的思维要转变，有强大的逻辑支撑上涨盈利应该都是水到渠成的事。

今天前期偏于调整的大科技板块有所走强，光刻机、芯片、数字货币等走势强劲，我前面一直贯彻的主策略就是科技、消费两条腿，这两个主题机会不能放松，数字货币我前面给大家重点提及了低吸的机会，因为随着比特币的货币身份，我认为我们央行的数字货币应该也是渐行渐近，所以相关标的会持续受到资金炒作，比如高伟达、飞天诚信、数字认证、汇金股份、恒宝股份等。对于优质科技公司短期调整就是低吸的良机，后续科技创新仍然是国策，投资抓主线抓政策不会落空。

今天市场短期情绪比较亢奋，但是比如券商依然已到前期的成交密集区，包括大盘指数，所以肯定会有一部分套牢筹码，密切关注后续成交量的放大情况，市场要继续向上成交量必须同步放大再能完成任务。笔者依然对A股中长期持续看好，但鉴于外部不确定性依然存在，短期大概率市场维持结构性机会或者结构性休整概率较大，轻指数重板块、重题材、重个股的选择，继续立足内循环经济，把握消费、医药、科技国产替代的低吸机会。

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