午后盘中，军工板块迎来涨停潮，江航装备大涨23%，睿创微纳大涨16%，北方导航、银邦股份、中钢天源、红相股份等多只个股封板。

八一建军节到来之际，7月30日，*****就加强国防和军队现代化建设举行第二十二次集体学习，习**在主持学习时强调，强国必须强军，军强才能国安，今年将实现国防和军队建设2020年目标任务，开启基本实现国防和军队现代化、进而把我军全面建成世界一流军队的新征程。

该表述与十九大报告和国防白皮书表述相一致，从国防战略角度看，未来一段时间依然军队现代化建设关键期，装备投入有望持续增加。

从2015年之后，军工行业处在缓慢的消除估值透支的过程中。整个军工行业在A股的市值占比低。未来，军工行业将迎来业绩增长加速，估值继续消化。

军工行情已进入第二阶段，向有基本面、估值没泡沫化的标的扩散。建议重点关注以下投资方向：

1）国防信息化成长性突出，且作为TMT在军工板块的映射，估值具备向上空间。相关军工信息化重点标的：航天发展、睿创微纳、紫光国微、振华科技、七一二、海格通信等。

2）航空装备，在国防现代化建设中需求迫切且确定，有望带动产业链业绩提升。军工航空装备重点标的：中航沈飞、航发动力、中航机电、爱乐达、北摩高科等。

3）以国庆阅兵出现的东风系列、红旗系列等为代表的是航天相关特种装备，是现代化战争中的国之利剑，国之天盾。航天电器、红相股份、天箭科技、菲利华、亚光科技等。