和朋友约定去逛亚洲最大的宜家店是有心理准备的，比如判定客流量不会太多，在进入地下存车场时，显示屏显示着还有200个存车位，这么充裕的数字似乎在提醒我们，最初的判断是没错的，此时的时间定格在13：48分。

但是，当我们进入汇聚卖场时，所有的“预设”都被推翻了，我是带着记忆进入卖场的，比如把现在跟过去比，跟春节后的初八比，跟去年往常的周日去比，跟初八比这里的卖场可以称之为人满为患，因为当时的初八我记得除了我和稀稀落落的几个人之外，就是保安人员和个别开店的店员了，那叫一个冷清和空旷；跟去年的周日比，虽然吃冰淇淋的柜台前还没有出现往日那种N个Z字形的排队现象，但一字形的和偶尔的几个Z字形，还是令人激动；反之，从现在看到的场景又会想到未来，照此程度下去不出时日，恢复往日的那种繁华和拥挤也只是早晚的问题，真的，那种生意红火的场面会让你对未来充满信心。

我乐观的估计，假设在防控持续有效的前提下，实体经济会加速恢复更加利好股市，相对应的投资市场内再创新高也并不稀奇，上行是因为各界对中国的经济充满信心，而震荡则主要就看后期防控的效果和海外市场的变化。

那么从现在来看，只要我们积极有为，注重实效，稳扎稳打，灵活适度，消费特别是内需消费数据上一个新的台阶是完全有可能的，拿这次逛宜家的例子来讲，我发现去宜家购物的意愿反而更强，尽管在存车场有富裕车位的情况下，另人更加乐观的是，哪怕市场所担忧的最大不确定因素不是消失而是减弱，这对于市场的复兴都是最大的利好，这一点上，我的乐观态度定调为中性偏好。

我把这次逛街活动称之为消费内循环，众所周知还有科技、金融，以及军工内循环，我们在上周提到过8月理应是科技板块出彩的时段，尤其是经历过调整的科技行业，那么我们把后消费行业（恢复性复苏行业比如旅游、影院等）+绩优科技股进行新的一部分投资配置，因为8月的中下旬，中报将进入集中披露期，在原来配置的基础上我们精选补涨性强的配置，我认为抓住一拨儿短线性的机会是可以的，尤其是暑期消费的行业以及科技中的元件、白色家电等子行业存在补涨的可能，总体来看，2020年的下半年轮涨混搭的风格将成为市场的主要特征。

基金参考范围：

华安创业板50指数分级（160420）、宝盈新锐灵活（001543）、前海开源沪港深（003304）、易方达资源行业（110025）、兴全合宜（163417）、鹏华中证国防（160630）、宝盈品牌消费（006676）、广发轮动配置（000117）、广发中证全建筑材料（004856）、前源开源中证（001027）、嘉实农业产业（003634）、汇添富全球消费行业（006309）、易方达黄金ETF(000307)等

祝A股长虹， 人们身体健康。

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