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市场点评

今天，三大股指单边走高，最终收出光头长阳。创业板大涨3.78%，科创50指数直接暴涨5.45%，大盘低开高走最终上涨2%。行业看，医药、券商、保险、家电领涨；概念看，疫苗、芯片、消费电子、卫星导航走强。市场的情绪由防御突然变为进攻，涨停板118个，跌停板仅1个ST。这种突然的爆发大涨，也与昨晚网传的中信建投和中信证券合并预期脱不开关系。

盘面看，热点题材遍地开花，赚钱效应非常显著，大金融、大消费、大科技联袂起飞，板块轮动效应明显。目前看，疫情利空基本出尽，而大盘在宏观货币政策宽松+资本市场深度改革的背景下水涨船高，依旧是强势逻辑，回调则是买入做多的机会。近期一大堆趋势票不断新高，低位股补涨需求愈发强烈，整体风格有望从消费和医药切换到新能源汽车和5G通信等领域。

主线题材

1.医药：奇正藏药、翰宇药业、佐力药业、京新药业、四环生物、灵康药业、嘉应制药、威尔药业、东诚药业、博晖创新、天坛生物、卫光生物、安科生物、智飞生物、西藏药业、贝瑞基因、维力医疗、海利生物；

2.半导体：士兰微、振华科技、瑞芯微、闻泰科技、斯达半导、华灿光电、瑞丰光电、国星光电、彤程新材、蓝英装备；

3.军工：康达新材、哈工智能、东安动力、宏大爆破、北斗星通、中海达、华测导航、宗申动力、通裕重工、中船汉光；

4.游戏：宝通科技、富春股份、掌趣科技、昆仑万维。

热点消息

1.北斗三号全球卫星导航系统建成暨开通仪式将于7月31日在人民大会堂举行。北斗是我国重要的空间基础设施，服务于国防建设和民用市场、国内市场和国外市场，建议关注航天宏图、航天电子、中国卫星、海格通信等。

2.金属钴现货报价较月初上涨约15%，创下今年2月下旬以来的新高。目前疫情仍不断扰动钴矿供应端，下半年3C及动力电池市场需求存在乐观预期，建议关注华友钴业、寒锐钴业。

3.近期由于3家万吨级别多晶硅企业检修、新疆疫情升级减缓多晶硅出货、某大型工厂发生火灾导致4.8万吨产能停滞等原因，硅料价格大幅上涨，建议关注通威股份、金辰股份、鄂尔多斯。

4.7月份以来，洪涝灾害袭击江西、安徽、湖北、湖南、重庆、贵州等24省，农作物受灾面积2478千公顷，专家认为水稻后市有上涨的趋势，建议关注隆平高科、神农科技。

重要公告

1.乐普医疗：拟将子公司乐普诊断分拆至科创板上市。

2.达安基因：上半年实现营业总收入同比增长312.90%，归属于上市公司股东的净利润同比增长1159.13%。

3.*ST大晟：上半年实现营收同比增长134.36%；归属于上市公司股东的净利润3497.37万元，扭亏为盈。

4.大唐电信：对控股子公司原重大资产重组预案作出调整，交易完成后大唐恩智浦和江苏安防不再纳入大唐电信合并报表范围。

5.万泰生物：全资子公司赛诺菲进行新型轮状病毒疫苗（主要用于预防A型轮状病毒引起的儿童腹泻）开发、生产及商业化。

6.万华化学：自8月份开始，公司中国地区聚合MDI分销市场挂牌价15500元/吨（比7月份价格上调1500元/吨）。

7.晨光生物：全资子公司腾冲晨光云麻生物科技有限公司于7月29日取得腾冲市公安局核发的《云南省工业大麻加工许可证》。

温馨提示

1.继石头科技之后，又一高价股来了，这次是与陈薇院士团队合作研发新冠疫苗的康希诺。6月16日上市的疫苗股康华生物中一签可盈利超27万元，成为今年以来最赚钱新股。而这次的康希诺名气更大，有望刷新打新收益的纪录，建议积极申购。

2.复星集团董事长郭广昌发布微博表示：昨天，复星医药获德国BioNTech授权的新冠病毒mRNA疫苗Ⅰ期临床试验首批36位志愿者成功接种。这股最近势头非常猛，价格已经创了历史新高！

3.昨日，中信证券发布公告称，将修订完善公司章程，并公布了拟修订的内容。恰巧同日，中信建投也公布了修订后的公司章程。市场猜测目的是为了合并重组，不过流言被否认了。

个股聚焦

1.宗申动力：困境反转逻辑，摩托车发动机龙头地位稳固，向中大排量转型。航空动力产品实现量产，中长期成长空间打开。近年来，公司加大了中大排量发动机业务的拓展，而我国中大排量摩托车销量还有10倍提升空间。航空发动机业务是公司发力的重点，2016年航发公司成立，2017年航发公司获得军工保密资质，目前多款产品实现量产，业绩逐步兑现。

2.恒铭达：趋势成长逻辑，5G换机潮下最大受益者，50%收入来自苹果产品，募投项目推动产能成倍增长，新设备成本减少80%，可能成为风口上的猪。随着换机潮步开启，模切产品用量明显提升(OLED模切件用量是LCD屏幕的3倍)，叠加屏蔽、散热、防水等新需求，单机价值有望上涨。过去公司受制于产能只能供应中高端客户比较集中的几个料号，IPO募投投放完成后产能将成倍增长。

3.天山股份：并购重组逻辑，今日中建材系的中国巨石、宁夏建材、祁连山等大涨，天山股份的水泥资产重组开启中建材系整合的大时代。根据祁连山及宁夏建材公告，券商层面合理推测集团水泥资产整合将分阶段完成，目前只是天山整合的第一步，后期有望再吸收纳入祁连山和宁夏建材两个上市公司。2019年底集团水泥总产能达5.2亿吨，熟料产能达3.9亿吨，均为全国之最。水泥资产整合完成后公司经营由分散的子公司各自为政向统一治下的核心资产切换。参考2016-2017年，两材合并前，被收购的中材股份股价涨幅超5倍，远超中建材的200%，目前好戏才刚刚开始。