看新闻说3月份武汉的江夏区就准备了60吨黄豆用于防汛，这次长江水位上升又采购了300吨的干黄豆。

黄豆有个特性遇见水会膨胀，对补漏水方面的作用很大，而且用完了还可以回收利用做为优质的有机肥。据说因为黄金还催生出了新的小吃，比如上世纪1998年洪水对黄豆的产能影响很大，湖南平江县的酱干产业受到打击，当地的人们发挥聪明才智用面粉代替豆粉又加了辣椒、花椒、孜然、糖、盐、植物油等佐料——辣条就是这么被发明出来了。

大豆我们知道主要产出地是东北三省还包括内蒙以及部分黄淮地区，这几年国家一直给大豆生产者补贴，希望能够振兴国内的大豆产量，但是因为国内种植成本比较高，东北、黄淮地区国产大豆是2.4-2.6元/斤，而国外进口单价平均为1.37/斤，价格优势非常明显，那么我们看上半年我们也一直在增加国外的大豆进口。

这里有个数据，上半年我国粮食进口总量6090万吨，同比增加20.60%，其中大豆就占了上半年粮食进口总量的74%，达到了4504万吨，也因为咱们的买买买，海外的大豆价格也出现了一定程度的上涨。

买买买，说明国内的大豆有需求有缺口，国产大豆的价格也没有因为国外大豆的进口受到影响，价格也在持续上涨，豆一主力涨至五年内最高，市场预期强劲，优质的东北大豆最高价格在2.7元/斤，这种价格的不降反升也从侧面透露出基层余粮供应不足的问题，货源紧张对大豆的上涨形成了刚需支撑。

我们判断，如果海外大豆的进口量在下半年因为其它原因受到阻碍，那么大豆主题的板块景气度会比较高。我们可以关注北大荒、哈高科、丰乐种业、农发种业、天康生物等个股的表现。其中北大荒近一个月上涨了28.77%，哈高科近一个月上涨了17.04%。当然我们还要看下半年国内大豆的产量情况以及猪肉的价格走势。

但是，需要提醒的是南方二季度水稻种植因为洪水影响会改种玉米或大豆，那么大米主题的企业可能更受关注。总之我们两者都关注一下吧。

基金参考范围：

前海开源沪港深农（164403）、工银农业产业（001195）、国泰大农业（001579）、嘉实农业（003634）、前海开源中证大农业（001027）、广发大盘成长混合（270007）、嘉实研究精选（070013）、天弘周期策略混合（420005）

164403 001195 001579 003634

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