昨日市场在周末利好的加持下强势止跌反弹收出百点长阳，今日三大股指全天震荡盘整，量能出现小幅收缩，整体看，市场板块分化明显，资金继续保持轮动状态。对于盘面我之前也跟大家说第二阶段缩量整理是正常现象，周期也要有，我希望通过时间换空间达到充分换手后续才能走的更加稳健，所以目前做好板块轮动，继续精选优质标的吸纳或者做高抛低吸是我们要做的主要工作。

题材方面蚂蚁金服概念上演涨停潮，这个主要是蚂蚁官宣两地上市计划，蚂蚁上市对于相关公司肯定也都会受益，但是后面分化是必然，而且直接间接持有蚂蚁股权、蚂蚁持有上市公司股权、投资合作相关公司会持续受益，后续可以关注，但个人认为是个持续过程，短线很多标的不建议追高。

军工板块昨日集体高潮后今天分化严重，另外大金融及水泥、有色、钢铁、煤炭等周期板块全天走弱，资金轮动至前期调整的白酒、精装修、智能医疗等板块。整体看属于市场缩量整理后的正常分化，量能下来之后肯定资金会在个股板块之前再度来回切换，就像前期在低位缩量的状态一样，对于军工概念今天调整不代表就结束，近期连续的表现之后出现分化调整属于正常，考虑军工板估值仍处低位、基本面持续改善、机构持仓水平仍有较大提升空间，所以该板块我后续持续看好，之前提到的一些标的逢低可继续关注。

对于券商等大金融板块，近期盘面缩量整理状态下预计他们难有大的表现，但是我之前已经说过笔者对A股中长期看好，所以券商也可以说是在牛市环境下必配的一个板块，近期的整理调整个人认为是低吸配置的良机。

据消息保利协鑫新疆多晶硅工厂7月19日因精馏装置问题引发爆炸，该工厂已停产。今年以来海外硅料企业相继停产，硅料行业供给收缩，后续随着光伏装机需求释放，硅料供需将持续偏紧，目前多晶硅料价格、盈利能力都处于历史底部，未来向上空间比较大，相关标的可持续关注通威股份、合盛硅业等。

近期国家绿色发展基金股份有限公司成立，首期总规模885亿元，首期将主要投向长江经济带11省，重点投资领域包括环境保护和污染治理、生态修复和国土空间绿化、能源资源节约利用、绿色交通、清洁能源等。环保股近几年经历大幅调整，大基金可很大程度上缓解环保领域资金、融资问题，对相关环保公司形成支持可长期关注，比如旺能环境、上海环境、雪浪环境、伟明环保、瀚蓝环境、维尔利等龙头公司，以及博天环境（近期底部量价配合完好）、凯美特气、三峰环境（次新垃圾焚烧龙头）等也可积极关注。

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