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今日大盘高开高走，最终上涨3.11%，再次振奋人心。盘面看，保险、券商、多元金融、建材、钢铁、煤炭等领涨，白酒、医药、食品走弱。题材方面，军工、光伏、稀土走强，免税和NMN则是分化。总体来看，市场赚钱效应较好，机会大于风险。

周期股是当日一个亮眼的明星，目前估值仍然处于历史低位，大叔理解为超跌反弹。当下部分龙头公司已低于1倍PB，存在较大的估值修复的机会，另外部分化工周期子行业景气度有望恢复，供需格局较好的子行业龙头品种率先走出底部，二季度盈利迎来拐点，即所谓的困境反转，建议关注万华化学、华鲁恒升、扬农化工、恒力石化、荣盛石化、龙蟒佰利、花园生物、东方盛虹。

市场主要热点题材

军工：中航重机、中航沈飞、航发控制、佳讯飞鸿、中航高科、北方导航、台海核电、中船防务、天箭科技、航天彩虹等；

建材：四川金顶、冀东水泥、北新建材、宁波富达、垒知集团、凯伦股份、海螺水泥、中国巨石、万年青；

光伏：易成新能、南玻A、东方日升、林洋能源、旗滨集团、北玻股份、吉电股份、通威股份；

化工：鲁西化工、七彩化学、同德化工、浙江龙盛、金牛化工、三友化工、新安股份

钢铁：柳钢股份、精工钢构、八一钢铁、新日恒力

稀土永磁：正海磁材、德宏股份、北方稀土、安宁股份

有色铝：焦作万方、云铝股份、中国铝业

券商：方正证券、西南证券、国海证券

保险：中国人寿、天茂集团、新华保险

今晚传出蚂蚁集团上市的消息，这是个非常重磅的大事件。大叔认为它有2个影响：其一，刺激保险股带动大盘，中国人寿、中国太保、新华保险直接参股；其二，带动金融科技，比如恒生电子和同花顺等，因为蚂蚁金服是当之无愧的龙头，以下是部分受益股，如果资金认可，龙头的几只大概率是要封一字板的：

1.中国人寿：持有蚂蚁金服1.66%股份；

2.新华保险：持有蚂蚁金服0.66%股份；

3.中国太保：持有蚂蚁金服0.85%股份；

4.张江高科：间接参股蚂蚁金服；

5.京能置业：实控人间接参股蚂蚁金服；

6.君正集团：参股天弘基金；

7.华数传媒：蚂蚁金服参股；

8.新开普：蚂蚁金服参股与合作；

9.恒生电子：蚂蚁金服参股。

还有一个更加重磅的。那就是日美欧七国集团（G7）基本决定将就发行央行数字货币展开合作，拟在协调于8月底到9月上旬在美国举行的首脑会议（G7峰会）上进行讨论。此前，法国银行选择八家金融科技公司参加了数字欧元的试验；中国央行已经宣布DCEP将先行在深圳、苏州、雄安、成都及未来的冬奥会场景进行内部封闭试点测试，大叔建议重点关注银之杰、中科金财、四方精创，科蓝软件、高伟达、恒银金融等。

总而言之，明天很可能是互联网金融股的狂欢和盛宴，而一旦这个板块真正启动，牛市味道就会浓厚了。