管理 通胀数据本次数据2.5%，上次数据是2.4%，有所上涨。叠加猪价上涨，这将对货币政策有影响。

本次大盘调整实质是虚拟经济跑赢实体经济，国家降温，于是出现监管层+国家队+外资+产业资本(巨额减持)，形成合力，共同施压股市。

本次大盘调整，个人认为可能回探3000整数关口，属于牛市中继调整，没什么可怕的。

我的持股一股也没卖，也没必要卖。那些大红大紫的热门股才是暴跌对象，这与我无关。

北斗星通

北斗星通7月9日晚间公告，股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司计划减持公司不超2%股份。

我的买入卖出并不是因为国家队进退，而是基于企业的发展前景。尽管社保、大基金撤离星通，但是我坚定持有，一股不卖，没有必要，布局星通，主要看好北斗导航未来。

大基金的任务是辅助优秀企业度过困难，并赚取合理的利润，如今星通基本可以自立了，大基金也该适时退出了，因为它还有更重要的任务。不要误解大基金退出。



工业富联

富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“工业富联”）与腾讯云计算（北京）有限责任公司（以下简称“腾讯云”）于今日在深圳签署战略合作协议。根据协议，双方将充分发挥各自优势，围绕工业互联网及数字化产业领域，在市场拓展、产业投资、生态建设等方面开展深度合作，共同推动云计算、智能终端硬件设备的产品发展，共同推进大数据、物联网、信息安全、人工智能等技术的进步和在工业领域的落地，共同助力5G通讯、数据中心、工业互联网等新型基础设施建设，共同建设数字产业合作伙伴生态圈。


工业富联董事长李军旗表示，数据中心在新基建领域扮演非常重要的角色，从发力点来看，工业富联偏“硬”，腾讯云偏“软”，通过双方强强联合、硬软整合，为中小企业转型升级提供全新的产业生态。未来以5G、AI为代表的智能社会已看到曙光，双方将发挥引领作用，为人类社会开创一个美好的、智能互联的新局面。



承德露露

2020年7月，公司拟在河北省承德市高新技术产业开发区上板城滦河以西，承秦高速以北地块实施《年产50万吨露露系列饮料项目》，本项目分为两期实施，本次投资建设《年产50万吨露露系列饮料项目（一期）》，项目预计总投资63,950万元，其中购买土地使用权及前期投入已支付8,350万元，本次新增投资55,600万元，资金来源为公司自有资金。本项目主要以智能化、柔性化生产为方向，项目建成后将大幅提升公司生产线智能化、自动化程度，最大化实现柔性生产。项目建成后，公司现所在厂区将整体搬迁。

加大产量供给，是因为市场前景看好，这也得到资本市场认可，露露股价连续大涨就是对未来良好的预期。

东阿阿胶

公司坚持“把毛驴当药材养”的价值理念，实施全产业链掌控、全过程溯源，实施两个百万头工程示范带动，在全球首次实现了驴的规模化养殖，全力打造毛驴全产业链集群。2019年，东阿黑毛驴育种取得突破，在国内外首次建立了德州驴选育技术平台，有效地挖掘了优秀种驴的遗传潜能；建立国内首个驴饲草料营养价值评定专用方法，开发建立驴粪发酵无害化处理工艺；率先实现了规模化、集约化、福利化绿色健康养驴模式。实现了毛驴养殖由育肥模式向繁育育肥一体化的转型升级，持续推动全国毛驴繁育增量，保障公司持续发展

资源供给一直是阿胶的短板，公司的发展受累于毛驴的供应，公司加大力度保障供应是正确的。

人文阿胶应该从企业方方面面表现出来，这才是阿胶企业长盛不衰的秘诀。建议公司在企业文化方面下大力气，事实上，公司已经在这方面发力了，只是力度还是不够。



　　 山东黄金公告，预计本公司2020年上半年度实现归属于上市公司股东的净利润在人民币10.0亿元-12.5亿元之间，同比增长80%-110%。

山金压根就没受到疫情影响，保持快速增长。但是股价明显跑输业绩。
预期中的资产注入、国际并购、金价长期上涨，这些重大利好，迟早会反映在股价上的。

谈谈今天市场战况

大盘连续下跌后今天适度休息，调整没到位，下跌还会继续，精彩不断。

尽管大富科技喋喋不休，个人认为他不会追随大盘继续寻底，目前基本就是底部，它跌不到哪里去，

光讯科技表现不错。

旋极信息强势 上涨，涨停报收，说明市场还是很看好旋极信息。大盘弱势期间才能鉴定哪些是好公司。
旋极信息的独到技术就是嵌入技术和云计算技术。公司产品极具竞争力。

在外资疯狂拉抬和国人助攻下，白酒行业达到了一个前所未有的高度，股价已经脱离基本面，以至于央报喊话茅台：酒是来喝的，不是炒作的。相信这些大红大紫的热门股逐渐降温。

但是我的洋河股份短期受影响震荡，长期会大幅上涨，未来几年内白酒英雄看洋河。

这次大盘调整，只不过是牛市中途的一个插曲，没必要大惊小怪的，我的持仓基本没动，只是在3400多点高位减了一部分飞科电器，同时买入旋极信息。尽管高位买入旋极信息，但是我很乐观，极高的赔率决定了较大的安全系数，这与股价波动没有半点关系。

被套对我来说是家常便饭，早就适应了，有免疫能力了，价值回归，那才是我需要的。

本次回调，我一股没卖，满仓运作。我的信心来自于对企业的深刻理解，管理层都是我认可和尊敬的。把钱押注露露和乐视网，结局是不同的，前者能请你富有，后者能让你一无所有。与一个动机不纯、野心勃勃的家伙打交道，你必定受伤。



同富体系持仓

远光软件+146.3%（成本4.17，现价10.27）

久远银海+62%（成本17.65，现价28.6）

超图软件+38.5%（成本17.5，现价24.24）

山东黄金+14.2% 成本32.59. 现价37.23

洋河股份+16.2%（成本110.5。现价128.43）

飞科电器+63.6%(成本35，现价57.26)

承德露露+38%(成本6.1，现价8.42)


同星持仓

大富科技-13.6%(成本16.36，现价14.14)

北斗星通+40.9%（成本25.78，现价36.32）

光迅科技 +9.57%（成本32.7，现价35.83）

国电南瑞0%(成本20.95，现价21)

东阿阿胶13.1%(成本29.8，现价33.72)

工业富联+11.2%(成本13.3.现价14.79)

旋极信息-3.7%(成本7.61，现价7.33