管理 接下来进入今天的主题

一、旧逻辑重申

从逻辑上来看，农业板块今天的高潮，主要受益于两个逻辑：一是虫害，比如蝗虫、贪夜蛾；二是汛情的逐步升级。

猪肉板块的逻辑，研报君也讲过几次，一是生肉进口受限，二是汛情导致出栏受影响，猪企惜售，市场价格上涨，从而延续了生猪景气周期。

水利板块，比较简单，汛情逐步升级，水利建设迫在眉睫，最直接的受益。

讲完以上3个板块，研报君要重点强调一个板块的逻辑，那就是研报君这两个月一直强调的光模块。受数据中心建设的景气、5G建设的加速，光模块未来两年都将处于高景气周期，而这对应的是板块内企业的高增长业绩。

建议关注新易盛、光迅科技、中际旭创。

二、充电技术大突破

1、7月15日，OPPO宣布将正式商用其125W有线超级快充技术，目前首款商用终端暂未知，这意味着手机可以在10分钟内充满电，此前市场最高充电功率为65W超级快充。

2、基于以上，建议关注GAN板块，关注三安光电、海特高新、南大光电、富满电子等。

三、长生不老药概念

1、金达威董秘在互动平台表示：在美国工厂生产的Doctor ' s Best NMN β-烟酰胺单核苷酸NAD抗衰老逆龄，已经上市销售，天猫旗舰店目前售价1599元/瓶。

2、NMN介绍

NMN是烟酰胺单核苷酸Nicotinamide mononucleotide的简称,可以提升人体NAD+的水平，从而促进细胞修复加快。它是人体内固有的物质,也富含在一些水果和蔬菜中。

因此，NMN俗称“长生不老药”。

3、相关概念标的建议关注金达威、友阿股份、雅本化学、兄弟科技。

四、免税

今天免税板块大分歧，建议关注回调完毕的低吸机会。

1、7月13日，红旗连锁公告，公司全资子公司已完成工商注册登记手续，并于近日取得海南省市场监督管理局颁发的《营业执照》，其名称经核准为：“海南海口红旗进出口贸易有限公司”。

2、建议关注红旗连锁

五、业绩股主线

周末研报君讲的业绩股英科医疗、新易盛、得润电子一字涨停，说明市场持续认可业绩股方向。

1、仙鹤股份

1）仙鹤股份公告，预计上半年净利润为2.7-2.9亿元，同比增加106.49%至121.79%。

2）公司业绩超预期，建议关注

2、华盛昌

1）华盛昌公告，公司预计2020年上半年归属于上市公司股东的净利润盈利2.58亿元–2.7亿元，同比预增440.93%-466.09%。公司生产的非接触红外人体测温仪和红外热像仪等防疫产品的国内外需求在短期内迅速增长。

2）公司业绩超预期，建议关注

3、一汽解放

1），一汽解放公告，预计公司上半年净利润为19.05亿元—22.05亿元，与上年同期重组前相比，预计增长19660.59%—22772.49%；与上年同期重组后追溯调整数相比，预计增长：6.12%—22.83%。

2020年上半年，公司净利润与重组前相比大幅增长，主要为报告期置入盈利能力较强的资产导致；净利润与重组后相比增长，主要受商用车行业市场影响，公司报告期内实现中重卡销量同比增长35.7%，实现的净利润有所增长。

2）建议关注

4、达安基因

1）达安基因上修业绩预期，预计上半年净利润为6.2亿-8亿元，同比增长924.57%-1222.03%，此前预增400.00%-643.64%。

2）公司业绩符合预期，建议关注。其他的建议关注蓝思科技、道恩股份。