【今日焦点】

深改委：通过多项改革方案，四大板块迎风口

6月30日下午，全面深化改革委员会第十四次会议召开，会议审议通过了《国企改革三年行动方案（2020－2022年）》、《关于深化新一代信息技术与制造业融合发展的指导意见》、《深化农村宅基地制度改革试点方案》、《关于加快推进媒体深度融合发展的指导意见》、《深化新时代教育评价改革总体方案》、《关于深化国有文艺院团改革的实施意见》。

会议强调：（1）深化农村宅基地制度改革；

（2）抓重点、补短板、强弱项，推进国有经济布局优化和结构调整，增强国有经济竞争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力；

（3）加快工业互联网创新发展，提升制造业数字化、网络化、智能化发展水平；

（4）推动媒体融合向纵深发展，打造一批新型主流媒体，加快构建网上网下联动的主流舆论格局。

【今日题材】

1、北京设立区块链产业投资基金，这三类公司有望享受红利

北京市人民政府办公厅印发《北京市区块链创新发展行动计划（2020—2022年）》。《计划》提出，设立区块链产业投资基金。在本市科技创新母基金下设立区块链产业投资专项子基金，统筹政府投入和社会资本，积极支持区块链创新项目做大做强。建立区块链企业对接资本市场服务机制，鼓励优势企业上市融资。培育区块链创新企业集群。围绕构建区块链一体化产业链体系，打造具有全球影响力的创新型领军企业，培育一批独角兽企业和高成长性特色企业，为中小型创新企业提供应用场景支持，促进产业链上下游协同发展。

市场分析认为，布局区块链技术的行业龙头、信息技术公司、科技巨头公司有望享受红利。建议关注有一定技术储备且能将技术应用到所在行业的龙头公司。

概念股方面，【广电运通】公司主要研究方向是自助设备上数字货币与银行账户货币之间的兑换，数字货币硬件钱包也在研发当中。【飞天诚信】已与中钞信用卡产业发展有限公司杭州区块链技术研究院正式签署战略合作框架协议，中钞区块链技术研究院主要从事法定数字货币相关核心技术的跟踪研究。【四方精创】公司已在银行保险、人才教育、证券交易等不同场景下应用了区块链技术。

2、上海新一轮“新基建”规划呼之欲出 行业进入业绩兑现期

财联社资讯获悉，上海将编制新一轮5G建设行动计划，3年内新建3.4万个5G基站，加快5G独立组网（SA）建设，率先建成SA核心网。上海初步梳理排摸了2020年-2022年要实施的第一批48个重大项目和工程包，预计总投资约2700亿元。这其中，主要的投资将集中在“新网络”、“新平台”建设上。具体来说，包括了5G网络、数据中心、工业互联网、物联网等数字基础设施，以及智能网联汽车、智能电网等新型基础设施。

市场分析指出，当前通信行业的主线就是5G网络建设。目前行业已经发展到了第二阶段，这期间就是行业的业绩逐步兑现期，将由运营商集采开启整个通信中上游的需求爆发，从而带动整个行业的景气度。

A股上市公司中，【剑桥科技】地处上海，拥有数据中心和5G前传相关高端光模块的领先的研发和生产能力，已成为华为高端光模块供应商。【润欣科技】地处上海，公司规划通过客户委托定制的方式，设计专用的5G微基站（中继站）射频前端产品。【至纯科技】地处上海，全资子公司波汇科技在光纤传感领域拥有核心技术。

3、海南离岛免税细则超预期 行业红利持续释放

6月29日，财政部发布《关于海南离岛旅客免税购物政策的公告》的政策解读，与此前政策相比，《公告》主要调整包括：一是免税购物额度从每年每人3万元提高至10万元。二是离岛免税商品品种由38种增至45种。三是取消单件商品8000元免税限额规定。四是以额度管理为主，大幅减少单次购买数量限制的商品种类。五是鼓励适度竞争，具有免税品经销资格的经营主体均可平等参与海南离岛免税经营。六是加强事中事后监管，明确参与倒卖、走私的个人、企业、离岛免税店将承担的法律责任。

市场分析表示，本次政策提出鼓励适当竞争预期之中，参与利于市场蛋糕进一步做大。政策放宽意义在于激活免税市场，而非引入竞争本身，且过度竞争易把利润让渡给上游供应链，与消费回流初衷不符。前期牌照垄断使中免累积起多方面优势，在先发及规模优势 供应链累积有望在有限竞争中继续保持领先地位，分享免税增量红利。

相关公司方面，【中国中免】全资子公司中免公司已发展成为世界上免税店种类最全、单一国家零售网点最多的免税运营商，拥有目前全球最大的免税商业综合体，并建立起全国唯一的免税物流配送体系。【格力地产】拟收购珠海免税100%股权，进入免税新轨道。珠海免税拥有拱北口岸免税店、港珠澳大桥口岸免税店、横琴口岸免税店、九洲港口岸免税店等多家口岸免税店。

【今日要闻】

财政部、税务总局明确海南自由贸易港企业所得税优惠政策。

统计局：6月中国制造业采购经理指数（PMI）为50.9%，环比上升。

财政部30日印发《清洁能源发展专项资金管理暂行办法》。办法称，专项资金支持范围包括清洁能源重点关键技术示范推广和产业化示范；清洁能源规模化开发利用及能力建设等。

深交所半年报预约披露时间表出炉，拓息将于7月15日率先披露。

从深圳市地方金融监督管理局获悉，深圳各相关部门正协调推进《关于金融支持粤港澳大湾区建设的意见》的落实，相关方案正在制定中。

【公告淘金】

高科石化：拟以6.31亿元购买中晟环境70%股份

隆基股份：17.8亿元收购宁波宜则100%股权

大立科技：拟定增募资不超过9.7亿元 用于年产30万只红外温度成像传感器产业化建设项目等

润达医疗：全资子公司拟1.5亿元收购苏州润赢35%股权

用友网络：拟定增募资不超64.3亿元 构建全球领先的企业云服务平台

珈伟新能：拟与新华水利联合收购9.5亿元的8个光伏项目

格力地产：关于珠海玖思投资有限公司要约收购公司股份结果 股票复牌

康华生物：拟2800万元收购一曜生物10%股权 跻身兽用狂犬病疫苗行业

蓝色光标：与神州泰岳就5G消息业务方面达成战略合作

ST 天业：撤销其他风险警示 股票停牌

浙富控股：控股子公司与中核龙原签署9484万元采购合同

积成电子：中标国家电网1.5亿元项目

高斯贝尔：中标2890万元合同

特锐德：中标国家电网公司项目 中标总金额预计约1.68亿

天合光能：拟与TPG签署7亿美元重大合同

精工钢构：联合中标12.4亿元杭州亚运会棒（垒）球体育文化中心项目EPC总承包

通达股份：预中标国家电网项目物资总价值约6600万元

福莱特：上半年业绩预增60.92%至80.08%

网达软件：上半年净利润预增95.2%至131.8%

露笑科技：上半年净利润预增9.10%-15.92%

宝通科技：上半年净利润预增30%-50%

先锋新材：股东增持公司股份达到5%

宋都股份：耗资3000万元回购0.78%公司股份

普莱柯：耗资1.1亿元回购1.85%公司股份

【利空公告】

瀚叶股份：变更为“*ST瀚叶” 股票复牌

拉夏贝尔：变更为“*ST拉夏”  股票复牌

勤上股份：变更为“*ST勤上” 股票复牌

中昌数据：变更为“*ST中昌” 股票复牌

同济堂：变更为“*ST济堂” 股票复牌

金正大：变更为“*ST金正” 股票复牌

天夏智慧：变更为“*ST天夏” 股票复牌

天海防务：公司进入重整程序 股票存在被终止上市风险

淮河能源：终止重大资产重组

航天工程：两大股东拟合计减持不超11.85%

西麦食品：持股14.44%股东BRF拟减持不超6%公司股份

银江股份：控股股东银江科技集团拟减持不超6%公司股份

三利谱：持股9.24%股东生拟减持不超4.41%公司股份

福达合金：股东景林投资拟清仓减持不超3.2%公司股份

蓝英装备：控股股东蓝英自控及其一致行动人拟减持不超3%公司股份

科锐国际：持股8.134%股东天津奇特拟减持不超2.1%公司股份