6月30日，是2020年上半年最后一天交易日，受隔夜美股集体上涨影响，三大指数高开高走，创指、深成指均创四年新高，沪指报收2984.67点，涨幅0.78%。今天电子、计算机等科技股集体活跃，券商板块午后快速拉升，免税板块收获大红线，两市成交量小有放量。券商板块咱们有说过，它的机会远多于偏空的消息，短期也没必要消极，今天的上涨表现即是一种积极的回应。

今天还公布了制造业采购经理指数（PMI）6月份上升到50.9，高于5月份的50.6，非制造业商务活动指数从5月份的53.6上升到54.4，表明经济的趋势是向好的。上半年总结 来看，沪指、深成指和创业板指数涨幅分别为-2.15%，14.97%和35.60%，大牛股主要集中在医药和科技行业。而第三季度，我估计医药板块和科技股板块（5G\消费电子）依然是重点，医药板块肯定会有一定比例的资金流出向科技股板块流入，抱团现象是大概率事件。

今天也有朋友说，大盘的确定性越来越强了，我说不好说，不好说并不等于不乐观，而是过早的说A股的确定性有些过早，7月份有两个坎儿要过，一个是解禁潮，一个是7月中旬到8月中旬这个时间段，它是中报密集披露期，是“骡子是马拉出来遛遛“的时候，有些个股虚增的，在中报中是能看出来的。

从外部风险来讲，7-8月正是关系“顶牛期”，第二波能不能控制住，直接又会影响我们的出口，因此，全面的经济复苏仍然没有确切的时间表。

节后的操盘原则：向头部企业靠拢，拥抱有业绩的好企业。

节后重点：宅经济、云计算、医疗设备、在线教育、黄金等，从政策利好的角度去关注5G、人工智能、小家电、潮流消费等制造业龙头，尤其新基建，今年是换机潮的第一拨，需求持续的提升，新基建34万亿投资已经启动，科技板块进入了业绩大年。

另外猪肉板块，可能是别人忽略的地方，此时我们可以小关注一下了，因为生猪存栏恢复缓慢，供应缺口仍存在，这对猪价形成了有力的支撑，震荡上涨的态势对于上市猪企来说是利好，下半年，猪肉企业将加大跑马圈地，新的扩张版图逐渐形成。

7月已经来敲门了，祝A股长虹，朋友们身体健康。

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