【市场简况】

今日市场全线上涨，大盘涨0.78%，创业板指大涨2.77%，大涨之下成交量依旧没有放大，说明绝大部分机构和大户都是持有筹码，不愿意抛售，只需要少量成交额就能把价格推上去。

观点：目前创业板创新高，虽然大家惧高，但现在依旧看不到大风险，顺势看多做多。

【市场温度】

两市涨停个股87只，7只个股3连板及以上，

宣亚国际7天6个板、新力金融6天5个板、蓝英装备7天4个板。

只有3只个股跌幅超9%。3700多只股票只有521只个股是下跌。

市场温度很火热！

【热点剖析】

1、消费电子热度占据半边天。

消费电子总龙头--立讯精密大涨6.91%

无线耳机龙头--歌尔股份涨9.96%

光学龙头--欧菲光涨6.92%

玻璃防护屏龙头--蓝思科技涨8%。

电磁屏蔽膜龙头--方邦股份涨8%

其他精密结构件、元器件品种如信维通信、长盈精密、环旭电子等都表现不错。

消费电子板块和5G产业链很多是相重叠，景气度是相通的，应该说是上下游产业链的关系。

其实5G板块的光模块也一直走的不错，比如新易盛、天孚通信等。5G里面的部分细分领域还是可以持续关注，目前估值虽然不便宜，但由于高增长确定性高，资金关注度并没有大幅减少。

目前消费电子和5G板块尊重趋势行情，继续看好。

2、非银金融还是活跃。

券商涨3%、金融科技涨3.5%，券商板块这个时候不建议追了，部分品种顺势而为就行。

金融科技股今日有7只涨停，信雅达、安硕信息、中科金财等。这个方向个人觉得可以花点时间寻找部分弹性高品种，尤其是质地不错，中报业绩有改善的品种。

3、传统消费类依旧强势。

医药、食品饮料等板块依旧强势，暂时还没有破位，抱团瓦解的迹象。短期个人不建议关注了，性价比不高。

【策略调整】

7月份中报行情的转折点，高景气度行业中真真假假的成长股将面临考验，好的品种持续好，滥竽充数品种要小心。这个时候不妨关注一些低估值，有安全边际的行业比如保险、房地产、航运等。

计划：由于目前重仓科技股，接下来计划适当性逢高减仓部分科技，而后调整至低估值方向，比如房地产、航运、保险等方向。整体仓位上，成长股仍是重仓。