今天指数早盘走强，创业板指一度涨逾1.5%，但受外围市场（恒生指数跌569点，亚太股市普遍低收，日股跌652点，韩国KOSPI指数跌18点）等影响，指数午后开盘大幅跳水，上证指跌22点，深成指跌92点，创业板指一度跌近1%，盘中回落超2%。

受外围市场影响这个理由可以理解为是个“通稿”，因为你不好解释，所以找一个理由总要解释下跌的原因，因此咱们也拿来一用。

A股市场是一个比较特别的市场，因为受外围大涨影响的时候也没见它有多么的热情有时候反而下跌，所以理由咱们就这么一听就好了，但是身为投资者要了解它的特别之处，那么在2010年到2020年初，两个大的市场走势如何，比较是这样的，如下图：

那么也就是说，你让A股市场突然一下子异军突起也不现实，它自有它的特殊的运行规律和节奏，我们相信未来A股会更好，但在“特别”这一点上我们要有客观清醒的认识。

总体上讲目前市场局部略有“滞涨”的迹象，5月份CPI数据表现低迷，消费需求上不来，通缩的可能性存在，因此市场出现下跌也很正常，这也是一种正常的调整和修复，资金从前段时间估值过高的板块逐渐向预期明确的板块进行流动。今天养殖业、农业、食品饮料等跌幅居前，意图已经非常明显。投资者要有准备， 我在前几次的分析中屡次提到要学会边打边退，其意义就在这里。

而需要重点划线的是：我们早先一直提到的两个占坑的板块今天表现优异，一个是汽车板块，一个是军工板块。

汽车板块受特斯拉概念提振，整体表现活跃，我过去的分析观点不变，下半年大概率是要靠汽车板块来提升GDP了，它是主力，地摊经济不可能是主力，只是能配菜，因为没有哪一个地区是靠地摊经济拉动起来的，我们说过汽车具有“移动的房子”的别称，某种层面来说，房屋不炒，它就是房子的替代。

汽车板块主题参考的基金范围包括广发中证全指（004854）、广发中证全指汽车（004855）、银华智能汽车（005033）、中欧成长优选（001891）、嘉实低碳环保（001616）等

军工板块，这里主要强调的是稀土主题，我也反复的提点它，下半年会有行情，在这个板块上只要把握好节奏感，获利是大概率事件，另外也有朋友说稀土板块关注哪类个股，我认为抓住头部几个企业就行了，我一般跟踪的是五矿稀土000831、广晟有色600259、北方稀土600111、宁波韵升600366。

我的配置还是这样的：

核心配置：内需消费为主+军工+部分黄金

中长线：汽车板块+大基建+新基建+医疗+宠物粮

科技股对应的就是汽车板块涵盖了新能源车，云计算是重点，因为我们有非常丰富的大数据，云计算的优势独一无二；基建是周期性的板块，确定性强，从拉动经济的角度来看，基建板块必不可少，而且基建还绕不开房地产，房地产不是简单的盖房子，还包括内部装修，防水、厨卫、涂料，地板等等。军工板块近期有所回落，但是不确定性仍在，投资者可以逢低加仓，重点关注相关指数和稀土板块。中长线布局中我加入了宠物粮板块，这一行业值得好好研究，我近期会出专题研究，先加上。

另外，近期传媒板块值得关注，尤其是游戏主题，这个方向我准备长期关注，能看好久，原因因为两个字。

哪两个字。我们下次再说。

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