今天整体的盘面都是冲高回落，尤其是一大早就强势表现的消费电子，信维、立讯、蓝思都非常明显。短期涨幅比较大后，越涨压力越大，毕竟很多短线兑现的资金，受到情绪驱动而冲动的资金非常多，之前低位不敢进，然后横盘调整那2天也不见很多人进来，今天却追高冲进场.......

跟着情绪做交易，害死人。

当然，从业绩来看，消费电子龙头公司的表现还是可以的。

鹏鼎5月份披露单月营收同比增长10%。

东山精密则上修半年报业绩。

公司预计2020年上半年度扣非净利润4.3亿-4.8亿，较上年同期上升60%-80%。一季报时，公司预计上半年扣非净利润区间为3.7亿-4.3亿。本次业绩修正原因是公司主要产品的在手订单充足，生产经营情况好于预期。

从各个角度来看，消费电子的好转基本从预期好转变为明牌。

但是，情绪也由此从低迷到分外火热，媒体也在到处报道了.......

既然是情绪，那短期就无法很好预判了，反正不外乎就是涨涨跌跌，坐在车上的好好坐着就行。

没有自己的交易逻辑的朋友，追高请谨慎。

.......

其实除了消费电子外，5G和新能源汽车的景气度也是比较明确的了。

5G基建就不用多说，目前全国建设进度一直是符合预期的，可能市场还看不到超预期的信息出现，不愿意提前打预期吧，所以5G基建目前的估值都不算高。

新能源汽车方面，则是跟消费电子类似，经历疫情冲击后，目前数据显示行业也是逐步拐点向上的。

乘联会数据显示，5月新能源乘用车批发销量7.02万辆，同比下降25.8%，环比4月增长19.5%。其中插电混动销量1.4万辆，同比下降31%。纯电动的批发销量5.6万辆，同比下降27%。

5月特斯拉新能源销量第一，特斯拉国产Model 3销量为11095辆，环比增长205%。

新能源汽车国内是环比恢复得很快，其中特斯拉的销售数据更是飙升。不得不感叹，特斯拉入场后，对国内本来的竞争格局影响太大了，目前基本找不到可以抗衡的对手。

另一方面，新能源汽车另一个大市场，欧洲方面也是处于疫情后逐步恢复的阶段。

总的来说，后续行业的景气度也是处于一个回升的阶段，市场的好转预期也会不断得到兑现。

.......

其实我们可以看到，现在这些新兴行业都是处于高景气度延续的阶段，同时，也是有实在业绩贡献的，所以我认为是非常有跟踪的价值的，也跟以往所谓的炒概念炒题材，完全不是一码事了。

点击在看，就是对我最大的支持！

欢迎关注：司马术云