先说观点：资本市场里个股有横盘的，有下跌的，有上涨的，但总维持着相对的平衡，除非你太说不过去了，才可能退市，而的只要你有自己的位置，哪怕是处于低点，总会有水流过来，从高估值的高水位流向低估值的低洼处，一个都不能少，这就是太极。

1、有机构发布研究报告称，预计4-5月国内猪肉进口量比降幅或在30%左右，6-7月环比降幅或会扩大至50%，根据国内外情况结合国内猪肉的紧缺情况来看，预计进口猪肉或在8月后逐步恢复。

【评点】

我国的猪肉进口主要从美国、巴西、德国、加拿大、西班牙、荷兰等国采购，但是众所周知的原因，这里面多数因为控制不力，有的猪肉工厂员工集体惹病，具体就不说了，而因为中国的大量采购导致海外的猪价持续高涨，但是因为杯水车薪和供应端的破坏，国内不可能持续进口猪肉来平抑国内的猪肉价格，现在的问题是目前国内猪价虽然持续的下跌，但是较比去年还是上涨了接近100%，达到98.64%，从这一点来说上市公司的头部企业仍然利润有保证，随着前段时间猪肉价持续利空，对于一部分养猪散户和游资养猪企业来讲是一次出清，利好优质的头部养猪企业，下一步着重关注牧原股份、温氏股份、新希望，特别是出栏高增长、叠加成本优势的公司，因为养殖后周期行情已经逐步显现，除了以上3家外正邦科技、中牧股份、海大集团还有隆平高科也值得关注。

2、6月1日，网易发布招股资料，启动赴港二次上市。

【评点】

网易是中国最早登陆美国纳斯达克的互联网公司之一，也是一家中国互联网老牌劲旅，当前总市值512亿美元，它的启动预示着独角兽级别的企业开始陆续返程，后续会有大批的重量级中概股回归。当前南下资金已经年内逆势净买入港股2759亿港元，全球股市的热钱也已经开始涌动，而且当前热钱流入港股的速度远比进入国内的市场快，南下资金大量入港股被解读成是在为港股托底，这意味着港股有一定的估值安全线，下有底上有热钱疯涌成势，港股的估值会有上升空间，我们可以提前屯守，尤其在优质的企业回归前，占好坑布好线。

3、报告显示，苹果公司的iPhone手机销量在2020年第一季度同比降了8.2%，苹果公司本季度销售了4092万部iPhone，比2019年第一季度的4457万部降了370万部，市场占有率为13.7%。此外，其它厂商的数据也不容乐观。整个一季度，智能手机市场都处于低谷，同比销量降了20.2%。

【评点】

消费电子今年业绩增长很难乐观，如果你搜手机公司的售后投诉，你会发现问题非常多，主要原因是因为它的售后维护成本已经支撑不了了，本质上还是因为销售端跟不上了。未来机会从头部企业来看，也就立讯精密和歌尔股份等还能看看，有意思的是最近立讯精密还被苹果建议入股可成科技，据说是为了寻找富士康的替代，这戏可大了。

4、格力董明珠第四次带货，截至6月2日零点，格力这场直播的总销售额超过65.4亿元。

【评点】

目前共四次带货，分别是23万、3.1亿、7亿，65.4亿。如果你是干运营的，大家心里都懂，这就是左手倒右手，有的时候面子比销售数据更重要，特别对董姐来讲，她就是这么个人。

我的配置还是这样的：

核心配置：内需消费为主+军工+部分黄金

中长线：汽车板块+大基建+新基建+医疗

科技股对应的就是汽车板块涵盖了新能源车，云计算是重点，因为我们有非常丰富的大数据，云计算的优势独一无二；基建是周期性的板块，确定性强，从拉动经济的角度来看，基建板块必不可少，而且基建还绕不开房地产，房地产不是简单的盖房子，还包括内部装修，防水、厨卫、涂料，地板等等。

最后想说，经济下行一定是洗牌的过程，调整就是重整河山重新上车！

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