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已经见了分晓了

双龙寺来客   / 2020-05-25 08:08 发布

前两天还是【即将见分晓】,现在已经见了分晓了。


没有提2020年gdp的目标,加上上周五港股因为某种原因的大跌,造成了A股的跟随杀跌,A股的走势确实难看。


自1978年改革开放以来,这是第四次未提gdp目标。对此,政府工作报告原文的解释是:“全球疫情和经贸形势不确定性很大,我国发展面临一些难以预料的影响因素。”


而发改委主任的廷伸解读则是:“不纠结于经济增长的具体指标,将使得我们专注于不断扩大内需,实施内需发展战略,做好‘六稳’工作,实现‘六保’任务,更加专注于大力推进供给侧改革、高质量发展。”


六稳、六保是重点,脱贫是目标。利用疫情的契机,不设gdp目标,推进供给侧改革,更好的保证发展质量,其实都指向了科技,尤其在川普不断挥舞科技制裁大棒的当下。


发改委说经济增长的内容已经融在其他经济社会发展目标之中,事实也是如此。


比如新增就业900万+,按200万对应1个点的gdp增速,900万+就是4.5+。


再比如高于3.6%的赤字率,意味着5.4%的名义gdp增速,这对应着约3.7%的实际gdp增速。


考虑到2020Q1负6.8的gdp增速,二季度姑且拍脑袋给个2个点的增速,上述两种算法都指向了今年后两季度9+%的gdp增速,去年6.1,今年后两季高增长无疑。


除了放水,还是放水,降息、降准、发行特别国债等,都是手段。


在实体短期依然艰难的大背景下,可以预期的是m1、m2的剪刀差会继续扩大,而房住不炒继续坚定,所以资本市场是个能想到且必然的大去处,对此,上层也是乐见其成,创业板注册制、精选层的推出等,都需要一个不是太差的资本市场环境及赚钱效应,所以股市想大跌,难!


中长期看,做多中国,赔率不小;短期的下跌,更多的是机会。


至于目前高估的资产,那是交易层面的事,与本文想表达的意思,关系不是太大。