今天的盘面总体比较稀烂，盘面上高位的消费医药都有一定的退潮迹象，除了白酒和调味品表现还是比较硬。个人看法，白酒还算可以，但其他大部分消费都挺高的。

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今天新能源汽车表现不错，主要是欧洲那边打算出台政策刺激新能源汽车。这里有个背景，就是目前全球来看，我国和欧洲在推动新能源汽车方面是最积极的，政策也多，所以欧洲的动向也是一直备受关注的。

这次政策预期里比较超预期的是打算对零排放车辆免征增值税，由于欧洲那边汽车的增值税很高，像德法都是20%的，所以如果真的能免征增值税，刺激力度是非常大的。

新能源汽车方面，其实一些龙头企业也是已经跑出来了，我关注比较多的是：

锂电池：宁德时代；

负极材料：璞泰来；

锂电隔膜：恩捷股份；

锂电设备：先导智能。

当然还有一些细分领域龙头的，像当升科技、科达利之类的，只是关注得比较少。

新能源汽车方面其实我中长期也挺看好的，就是老是估值一口气打上去，一错过就很难下手了。

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今天关于苹果的耳机迎来了一些消息面的变化，

一个是苹果的头戴式耳机即将在2020年中期进入量产。有消息显示，供应商歌尔声学(Goertek)和立讯精密(Luxshare)已经在越南开启了部分耳机的组装。

另一个则是天风那边的消息，说新款iPhone可能将取消随机附赠耳机带动售价较低之AirPods 2 的需求。

所以今天歌尔和立讯盘中都一度走强的，不过最后歌尔明显冲得强一点。

逻辑上，立讯的基本面肯定是比歌尔强，但是如果是考虑业绩弹性，无线耳机增量对歌尔的弹性的确会大一些，因为除了出货量增加的逻辑外，歌尔总体的份额也是有提高的（譬如原来由立讯独供的pro也会给部分份额给歌尔），加上歌尔本来的基数就相对低。

其实稍微拉长一点来看，苹果的无线耳机渗透率也还不算很高，未来两三年高速增长问题不大，也没必要盯着今年那可能几百万的预期差距。

顺带一提，比较搞笑的是，明明是苹果耳机的消息，漫步者之流却大涨了一把，我也是服了，哈哈。

大家还是要分清楚基于基本面的产业龙头和市场阶段性炒作的所谓龙头。

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