前几天有位朋友问我，说电影板块还可以入吗？

我回答她，还缺点势能，为什么这么讲呢？我觉得有必要说明一下，第一，时点不对，因为临近月底，要保证一切稳定，不能有大的情况发生。第二，防二次反扑，因为南武汉，北舒兰已经有了，别再出来个西某某，东某某，那就前功尽弃了。

另外，有个别城市已经在陆续开放影院观影了，的确有但是场次，人数上肯定会有所限制和往常不一样，是否能够大步伐的恢复不会是现在，而应该是6月份之后。

影院复工这件事，原以为很简单，无非是开门放人，其实不是，因为A股24家影视板块，一季度17家净利润为负，院线公司整体亏损，那也就意味着有可能你想看电影，影院没了，这并不是危言耸听，电影院是生意，是生意它就有场地租金人员工资等成本，网上有人说给影院打电话订票，发现电话已经欠费停机了，可见，影院行业也在洗牌。

当然影院板块的利好肯定会到来，我判断最快应在6月中旬或者赶在暑假可能性很大，那个时候我们提前一周再上车也不迟。据说去年春节档没上的几部影片会抢先排档上映《封神三部曲》、《1917》、《花木兰》、《唐人街探案3》，如果是你，你看哪部？

再回来说今天的盘面，半导体板块今天又回涨，其实没什么可说的，属于拉跌反补再平衡动作，咱们说了5月底求的就是一字“稳”，所谓稳，就是让你心理平衡，BOSS当着别人的面扣你奖金500块，到了今天晚上偷偷塞给你400块，然后拍着你的肩膀语重心长告诉你，这是我个人给你的别跟别人说，你懂得都是为了工作，你说你前一天的各种不服，是不是烟消云散了？

你说你偏不，因为还差100元呢，其实你多半不会这么想，你会想，老板还行，自己也有错……，so，A股还行，也能专治不服。

A股的市场里有一阴一阳，有平衡有矛盾，有人情，关键是你还要不要在这个市场里赚钱，如果想，你就要读懂它，理解它，看清自己。美股的市场为什么泡沫这么大美联储还要无量护盘，是因为多数美国员工的退休金在里面，你真敢崩盘了试试？这也是美股的特点。

话说五月底，市场是没什么作为的，稳和平衡是核心，市场静待的是五月底释放何种刺激性的措施，我判断还是围绕消费、科技和基建三个方面，并以此为为工作重点分阶段推出适合的货币及财政政策来温和地刺激经济，今年的下一个阶段不会放松最基础性需求，比如口粮安全，这个扎实了，其它的就好说了，但具体怎么做，咱们等会中释放的信号！

总体上配置没什么大的变化，强调的也是稳和平衡：

核心配置：内需消费为主+军工+部分黄金

中长线：汽车板块+大基建+新基建+医疗

这里要提醒一下黄金的配置，黄金近期涨势过高，所以它有一部分回调的需要，另外因一项试验前景被看好也抑制了避险的需求，因此建议可以部分落袋为安，同时逢低再上，黄金长期配置的逻辑未变。

最后祝大会顺利，A股长虹，朋友们身体健康。

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