几位高级研究员本周在深圳密集拜会了几个电子大厂的资深行业专家，主要收获如下：

1、虽然美国进一步收紧对华为的制裁，但华为通信业务已经在去年完全实现了去美国化，料今年继续随着5G建设加快继续高速增长。

2、短期在高端手机侧受到不利影响，影响主要体现在高端芯片的代工上，后续会继续全力扶持中芯国际(HK:00981)、长电科技(SH:600584)、三安光电(SH:600703)为代表的大陆龙头制造封装公司。目前台积电的代工仍有缓冲斡旋余地，中芯国际的相关技术进展会加速（今年14nm大规模量产，年底N+1试生产），制程方面的劣势会通过系统工程设计相关的加强来弥补客户体验，华为会加快推出海量5G机型。

3、海思有望对外开放全产品线设计服务。

4、美股方面建议回避高通(NASDAQ:QCOM)，其独特的捆绑销售模式有严重的滥用垄断地位嫌疑，由于其产业链基本不在中国大陆和在一系列华为事件中的暧昧角色，其可能成为我方首选反制对象。其他方面：1、对基站侧没影响，因为基站侧都是14nm。2、7nm、8nm、10nm、14nm没有影响，因为都用DUV，今年3月中芯买的DUV进了南方厂，可以承接华为50亿美金的转单，目前华为给中芯订单8亿美金。3、所以影响的是5nm，任总之前已经给终端研发做了指示，以后更多靠屏幕设计光学等来竞争，不再是芯片作为核心竞争力。4、中芯已经提前采购了很多设备，为这个做准备。华为也向台积电下了大量的单，可以支撑到今年9月。今年9月中芯14nm8寸1.5万片就出来了。

5、中国大概率会反制高通和思科(NASDAQ:CSCO)，会保护苹果特斯拉这种对中国就业与地方政府税收做出贡献的美企。

以上分享仅供参考，据此入市风险自负！

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