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周末的两个大事件

双龙寺来客   / 2020-05-17 20:22 发布

周末的两个大事件




先听李荣浩的一首歌:

模特李荣浩 - 模特

我是李荣浩的新晋粉丝,李荣浩说:人才有两种,一种是天才,天才就是天生的;还有一种是地才,就是经过若干时间的训练之后达到的程度。


您觉得您是人才吗?如果是的,那您觉得您属于哪种?


资本市场的门槛貌似很低,实则很高,但很多人还是趋之如鹜,我想很多人可能认为自己就是这方面的人才吧。


穿华丽的服装 为原始的渴望而站着

用完美的表情 为脆弱的城市而撑着

我冷漠的接受 你焦急的等待也困着

  

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上周五有两个事件会对资本市场的演绎推波助澜:一个是易讲的全面注册制、推进商业银行资金入市、加大退市力度和造假惩治力度;一个是定调发挥新型举国体制优势,加强科技创新和技术攻关。


上面第一个事件给A股的长牛打下了基础,其中商业银行资金的长期入市解决了股市源源不断的资金来源问题,加大退市力度和造假惩治力度解决了劣币驱逐良币的问题。这个是大方向,最近一年多中国资本市场的改革力度空前,也表明了高层打造良性资本市场的决心。


上面第二个事件给A股的演绎主线从高层政策上进行了诠释,那就是科技会是未来很长一段时间A股演绎的主线,尤其是中国的短板半导体领域。


美国纳斯达克的长牛表现,也是伴随着科技股的长牛表现,科技才是改变人们生活方式的第一助推器;不管是医疗领域的重大进步,还是通信领域的重大突破,都离不开科技技术的革新。


看不到上面两点又还想在资本市场上分一杯羹的,就是传说中最正宗的韭菜,最好的作法就是离开这个,因为看不到这两点的还来参与,就是,挣了钱也是糊里糊涂的挣的。


话糙理不糙。


中芯国际公告称:中芯南方获得国家大基金二期及上海集成电路二期基金共同注资22.5亿美元。


中芯国际及其产业链应该会持续表现。


关于中芯国际等企业相关产业链机会的思路,本应该是最早提出来的,而且提出来的契机也是刚刚好【探讨一下:中芯国际、华为海思、长江存储、福建晋华及上海微电子这5家企业的核心供应商都有谁?】、【对半导体投资机会的简单再梳理】。


人的精力有限,只有做到了【于市场而言,最重要的不是跟随,而是具有前瞻逻辑并提前半步(不是一步)的预判】这个,才更容易买在启动点。


就像之前提特斯拉机会时【三人行必有我师,挑了7只特斯拉概念股,大家给给意见建仓哪只或哪几只?】一样,逻辑都是相通的:之前苹果让中国内地的很多产业链重塑,那特斯拉也会,同时作为中国本土的中芯国际、华为海思等相关的半导体产业链更会,而且在川普不断助攻的当下,逻辑显然更硬。


最后附上中银证券整理的中芯国际相关产业链个股:



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