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来源：e公司 作者：孙宪超

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　　福日电子(600203)5月12日晚间公告，公司非公开发行的战略投资对象深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司——华业方略一号私募股权投资基金(简称：恒信华业)、于勇和吴昊。5月11日，福日电子分别与恒信华业、于勇和吴昊(三人构成一致行动人)签署战略合作协议。

　　福日电子披露的《福日电子2020年非公开发行股票预案(修订稿)》显示，本次非公开发行股票数量不超过1.10亿股(含1.10亿股)，发行对象为福建省电子信息(集团)有限责任公司、深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司——华业方略一号私募股权投资基金、于勇和吴昊，募集资金总额不超过6.09亿元(含6.09亿元)，扣除发行费用后，拟用于偿还银行借款和公司债券、补充流动资金。

　　资料显示，福日电子是一家专业从事通讯产品与智慧家电业务的高新技术企业，处于国内通讯行业的领先梯队，主要为全球知名手机企业、移动运营商提供ODM服务，业务涵盖方案设计、产品研发、生产和交付等。5G技术已正式步入商用阶段，伴随着5G网络的全面升级，移动通信产业将进入新一轮发展期，并将带来新一轮的换机潮，手机ODM产业迎来新的发展。

　　近年来，虽然福日电子积极采取措施，降低资产负债率，但公司总体资产负债率一直处于较高水平。截至2017年12月31日、2018年12月31日和2019年12月31日，福日电子合并口径下资产负债率分别为60.22%、72.41%和61.86%，公司资产负债率高，财务负担重，财务风险较大，已经成为制约公司快速、良性发展的主要瓶颈因素。随着福日电子经营规模的进一步扩大，公司资金紧张的局面将愈发突出。

　　福日电子本次非公开发行募集资金将用于偿还银行借款和公司债券、补充流动资金，有助于公司降低负债规模，降低财务费用，提高公司的抗风险能力和财务安全水平；同时支持各业务子公司业务发展，促进公司整体发展战略的进一步落实。

　　据介绍，福日电子本次引入的战略投资者拥有来自华为、中兴、腾讯、美的等行业龙头企业的专业化投资及投后管理团队，参股多家通讯核心器件、半导体、新材料等领域的龙头企业，以战略投资的方式在产业上下游形成布局，通过产业协同形成聚集优势。

　　战略投资者及其管理团队一方面拥有深厚的通信产业背景、经验、资源，能够为上市公司通信领域的战略布局和发展提供全面的支持和战略资源，大幅促进上市公司市场拓展；另一方面，管理团队以其丰富的金融工作经验和对行业经济的深刻洞悉，能够为上市公司规划合理的发展节奏，以创造价值为导向，实现资本市场的稳健成长。

　　此外，战略投资者已形成一套全方位的投后管理框架，贯穿投后管理全流程，在战略规划、上游供应链体系及下游渠道销售建设、运营管理、技术研发、资本运作等多方面具有行业领先经验，致力于提高上市公司质量和内在价值，谋求双方协调互补的长期共同战略利益。

　　据了解，战略投资者高度聚焦在以5G技术为代表的“云、管、端”产业链，在通讯核心器件、半导体、新材料等产业投资领域具有深厚的积淀。除积极推动现有已投资的通信领域企业与上市公司建立业务合作关系外，战略投资者也将依托其投资并购渠道建设，积极寻找和储备上市公司上下游投资并购项目，辅助研判和筛选新的投资项目或并购类标的资产，助力上市公司实现外延式扩张；并借助其丰富的金融产品运作经验，为上市公司提供全方位多维度的投融资及资本运作服务。

　　福日电子表示，公司作为重要的福建省属国有控股上市企业，肩负着国有资产保值增值的重任。恒信华业、于勇及吴昊深耕ICT(信息和通信技术)产业，在5G通信、消费电子、半导体等上下游应用领域的供应链、销售渠道、技术研发、人力资源、投融资等方面形成了独特的战略性资源。

　　公司通过引入上述优质民营资本作为战略投资者，将在发展战略、公司治理、业务经营、产融结合等层面展开全方位、多维度合作，通过优势互补，实现合作共赢，产生良好的协同效应，为上市公司各项业务的持续发展提供技术、管理、渠道等多方面的支持和保障，并充分调动社会各方优质资源支持上市公司发展。

（文章来源：e公司）