咱们说过，美股收高，深成指相对的表现就会强，原因是深市出口型企业较多，受海外市场的影响大，昨天隔夜美股集体收高，深成指自然表现不俗，今天涨幅触及11000点，刷新3月12日以来的新高，国内企业居多的沪指表现也可圈可点，一度站上2900点，北上资金今天发力净流入超65亿，主要原因大家也都知道是因昨天取消境外机构投资者额度限制影响，更主要的是国内市场是第一个早复工早复产早复商早复市的市场，因此，国内市场比海外市场更有信心。

盘面上，电子信息、家电、锂电板块涨幅居前，受工信部印发关于深入推进移动物联网全面发展的通知影响，午后芯片股跟着拉升，整体上讲今天大盘热度较强，上涨2786只，涨停80只，跌754只，跌停31只。主逻辑是以消费健康、科技、先进制造为主导，照这么走“股气”就上来了，只要海外市场持续转暖，国内科技类板块会拉动更快。

我说过，5月份是进攻的月份， 这个判断没变，配置的主线也未变，以扩大内需为主，科技为辅，科技受海外市场回暖，下一步就看海外市场是否持续企稳。

今天内需+军工方面：

汽车整车涨幅1.09%

种植业与林业涨幅0.46%

养殖业涨幅0.55%

农业服务3.46%

农机2.8%

国防军工：1.43%

涨幅均为正

之前提到科技板块要部分配置，理由很简单，是因为不配容易踏空，所以配置一部分，但不大比例的配置是因为海外市场还存在不确定性，投资风险偏好目前还不高，虽然今天受国内外上涨的共振，科技板块有异地，但是我认为后市还需观察，尤其是六日这两天和下周的消息，对于a股而言，想要量能连续的放大，海外市场必须持续企稳才行，否则科技成长类板块很难成功有所突破。

客观上讲，市场已经存在进一步的反弹动力，进攻的士气已经有了，美股市场已经收复之前跌幅，只要能够牢牢地站稳，压制许久的科技股就会释放持久的能量，新基建就会迎来一波大的修复性行情。

新基建概念相关参考：

银河创新成长（519674）、国联安优选（257070）、万家行业优先（161903）、诺安和鑫灵活（002560）、工银中小盘混合（481010）

海富通先进制造（008085）、诺安成长混合（320007）

主线还是内需为主：

【近期主配】内需为主（农业种植、食品加工、白酒）+军工+黄金

国泰大农业（001579）、前源开源中证（001027）、嘉实农业产业（003634）、工银农业产业（001195）、鹏华中证国防（160630）、易方达黄金ETF(000307)、宝盈新锐灵活（001543）等

【中长线】汽车板块 +大基建+新基建 +医疗

提示，美股站稳意味着流动性恢复了，市场情绪修复，那我们就可以逐渐的加仓科技板块，至于今天这块小鸡腿，你没吃到也不要紧，俗话说好饭不怕晚，如果它真是一碗好饭的话。

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