一、大盘

两会的时间终于敲定了，政协会议5月21日召开，人大会议5月22日召开；

不过这次很可能是现场+视频连线的形式召开；

为什么两会这么受关注？对行情有什么影响，简单跟大家说下：

1）历史经验总结，召开前一个月，上证综指取得正收益的有17次，占比高达85%；

2）结束后一个月，上证综指取得正收益的也有15次，占比为75%；

3）开会期间多是没有规律，摇摆不定，多空分歧比较严重；

所以开会时间定了，对行情走向大致也有个参考！我们的月末布局此时开启也是顺势而为，把握时机；

再来看北上资金，今天休市，明天也会因为假期继续暂停交易，恢复要到五月六号；

但是作为聪明资金，在4月份累计净流入高达532.58亿元，刷新了去年12月以来的新高；

很明显，外资看好节后行情，纷纷选择持股过节！而我们呢？又该如何选择？

预计节后资金还会大幅回流，加上今年有疫情这个特殊背景，两会的刺激在力度上应该也不会弱；

回到盘面来看，明天是节前最后一天，行情应该还会考验下2780附近支撑，然后继续在2780-2860大箱体运转；

回调可考虑低吸，坐等节后行情；

二、板块

题材今天整体表现不错，个股涨跌对半，部分高位股资金获利出逃，但是机会还是比较明显；

题材轮动格局持续延续，现在存量资金博弈的情况下，轮番上涨，总比不动为好。

1、水泥 

早盘我们提到基建机会，可以关注水泥，建材等，结果早上水泥就开始大幅拉升；

上涨原因很简单，就是高速公路要收费了，水泥和砂石作为大宗货物，公路运输是其货运的主要方式之一，运费成本会增加；

加上水泥五一后有涨价需求；

板块今天受此消息借机跟高速公路同时拉升；

水泥历来的上涨都是由于涨价需求推升，目前随着全面复工的推进，水泥后续的结构性机会还会持续；

祁连山强势封板，趋势不错，但是在高位，激进的关注下；

宁波富达，青松建化低位反抽，且是正宗的水泥概念，可以看看持续性；

万年青，上峰水泥虽然没有封板，但是一直保持上涨趋势，可做中短线关注；

2、景点及旅游 

上周五我们提到旅游这周可以看看低吸机会，今天相比以往，旅游板块有些特殊；

因为疫情原因，大部分旅游景点都没有完全开放，处于限流，且本身是一个短期板块，五一节过后旅游可能要熄火。

所以景点及旅游这个板块做个短线就好，但今年旅游可能会出一个新花样，在线旅游，旅游叠加这个概念的个股可以博个短线机会；

中国国旅趋势不错，且叠加在线旅游，可继续关注；

低位反弹的腾邦国际，众信旅游也是叠加，且业绩同比增长，可关注趋势性机会；

3、新基建

两会时间确定，市场预计两会将逐步落实与地方预算，进一步确定基建规模；

加上新基建的种类较多，政策得一个个落实，A股市场作为一个政策主导的市场，这时候必须要跟着党走；

主力资金都是聪明的资金，这方面的关注度自然不减；

特高压炒过了，数字货币炒作过，。工业互联5G等出新消息，所以接下来可能就是智慧城市建设，人工智能等方面为主线了；

1）5G

高层发话要引导各方合力建设工业互联网，工业互联网+5G基建，是逆周期调节的两把利器。

且之前被RCS给带动上去，但是真正的5G概念还未被炒作，大部分的个股都还处于低位，结构性机会比较明显；

叠加特高压，5G，工业互联等多重概念的汉缆股份今天再度回封，市场对5G的期望还是很大，可做龙头继续关注；

在支撑位附近反弹的，胜宏科技，世运电路今天强势封板，可继续看看；

明阳电路，锐科激光业绩同比增长，且底部反弹趋势已经形成，后续的趋势性机会可以把握；

2）工业互联网

毕竟高层发话要建设工业互联网，这个纯受益概念近期自然不能放过；

今天板块表现虽然不强势，但是个股机会还是挺多，尤其是低位的个股值得把握；

黄河旋风快速拉升，主力操作明显，注意下；

山河智能跟涨，叠加着工业互联，且在疫情期间，子公司有生产口罩机，也可关注下；

宝信软件，启明星辰今天虽然涨幅不大，但是技术面趋势不错，若工业互联板块再度走强，这两个有望成为第二批补涨个股。（仅供参考，风险自负）