常长亭：别用历史“老眼光”看A股（附优质股）

个人观点仅供参考 据此买卖自担风险

【温馨提示】劝新老股民，量力而行．不透支家庭资产进入股市，更别杠杆借贷,别奢望进入股市一夜暴富，即使是超级牛市也会有大暴跌的风险.常长亭只是一个专职股民，没有配任何的团队和助手，请大家注意甄别！

【政策导向】

工信部：4月21日公布2020年一季度通信业经济运行情况，数据显示，一季度，移动互联网累计流量达357亿GB，同比增长39.3%，其中，通过手机上网的流量达到344亿GB，同比增长34.9%，占移动互联网总流量的96.4%。3月当月户均移动互联网接入流量(DOU)达到9.5GB/户，同比增长30.6%，较上年12月提高0.91GB/户，达到近12个月以来最高点。

————这才仅仅开了一个头，14亿人口的移动互联网将彻底改变中国仍至全球的消费变革。这也是我为什么坚定不移强调新基建的重要前提所在。

【盘口点 评】

昨天盘后的主题文章《该为中国股民减负了》引起了很多股民的共鸣，当然，多数股民都留言说只当说说而已，不可能实现——在中国，没有什么不可能，也没有什么办不到。我们都不要一直用“老眼光，老惯例”去看待当今的中国。

上述工信部一季度关于移动互联网的相关数据表明，中国的内需市场将更加表现在这个看起来是小事件点上，实则会让中国内需市场出现翻天覆地。同时，会在此地球外围市场向中国人学习。大家可以从移动互联网上的相关报道中了解得到，已经有地球上很多的国家在向中国人民学习——这同样是常长亭又一次用到“老皇历，老眼光，老惯例”几个关键词。

在地球遭遇500年来的罕见事件中，多数百姓第一反应就是守住口袋，囤粮囤房囤金——这种老惯例的做法，当然也是多数普通人的做法。更多的普通人会认为经济差逼使社会倒退等等。这也正是每个时代成功人只是少数，普通人是多数的原故所在。一直在用老眼光与老惯例去看待，特别是对待中国，当然，也包括中国股市。多数声音来自于——中国股市不可能上涨，一定会暴跌创新低。这也是来自于多数股民的重要观点和思路。为什么常长亭在近期一直给大家不一样的观点呢？

《中国A股将领航全球》《中国A股小跌就是大涨》《中国A股永远是政策市非经济指标市》《中国A股有三座靠山后的重新出发》《34万亿新基建是中国走强的最佳时机》《内需是关键非吃住衣行》等等这些观点，已经给出了常长亭重要的思路方向，当然，部份股民难以理解和领悟这些观点的真正意义，大家都停留在——为何这么多利好，不见指数大涨呢。却难以领透此时的小跌，此时的抗跌就是大涨的表现。

今天，常长亭同样用了一个关键词：内需是关键非吃住衣行。之前一直强调34万亿新基建，今天，我再次分享一个大家喜欢的传统老基建相关的思路方向：就在上周末，中国提出一个内需老基建的方向——老旧城区改造。这条政策必将吸引一批长线机构资金们的亲睐。为大家分享一个受益代码：

东南网架(002135)钢结构东风起 转型EPC总包驶上快车道

钢结构行业2020年驶上发展快车道。2018年，我国钢结构产量6874 万吨，占粗钢产量比重仅7%，显着低于一般国家20%的水平。2016 年提出力争用10 年时间将装配式建筑占新建建筑比例提升至30%，目前不足10%，行业潜在空间巨大。2019年，住建部正式提出在住宅中试点钢结构，政策逐渐加码，而随着水泥、砂石骨料价格大幅上涨，以往制约钢结构渗透率的材料成本劣势逐渐缩小，同时，由于农民工数量减少工资上升，以及房地产企业提高周转率，我们预计钢结构施工工期短，机械化程度高的优势将逐渐体现，发展将踏上快车道。

总包与规模化加工是行业未来两种发展路径。随着单体项目规模增大以及质量要求提高，我们认为未来行业将呈现两种发展路径：1）总包模式，承接项目，进行一体化设计，然后将部分钢结构构件生产分包给优质专业生产商，2）规模化加工，专注于钢结构生产，通过技术升级、规模化优势及精细化管理提升盈利能力，而两种方式都对钢结构企业的技术、规模提出更高要求，行业集中度有望提升。而目前行业CR5 仅5%,提升空间巨大。

转型总包商，“装配式+大健康”特色模式。2019 年正式取得建筑工程施工总承包壹级资质，向总包商转型的效果显着，公司聚焦学校、医院、展馆等优势领域，当年签约十亿级项目两个（以往单体规模基本在5 亿元以下），新签订单创历史新高，同时应收账款周转率进一步好转。此外，考虑到2022 年我国将举行杭州亚运会及北京冬奥会，我们认为未来2 年公司订单仍将呈现高景气状态，且项目规模仍将提升，现金流也将继续好转，从而支撑公司快速成长。

二级市场表现：该股近期开启了强于大盘的表现行情，长线锁仓机构开启了走上前台的表现，随着老旧城区改造政策出台后，经营业绩有望再上一台阶。在基本面决定股价的理念崇尚下，会越来越多的稳健机构 资金亲睐，建议上班族的普通股民们，囤粮囤房囤金的股民们，不妨与常长亭一样。来囤囤这类稳健的股票，或许会给自己带来如意的期许。