今天阿里云宣布：未来3年再投2000亿，用于云操作系统、服务器、芯片、网络等重大核心技术研发攻坚和面向未来的数据中心建设。

据了解，达摩院XG实验室、平头哥等最新研究成果将率先应用在阿里云下一代数据中心。飞天云操作系统、含光800芯片、神龙服务器、自研云交换机、高性能低延时网络、大计算系统集群等核心自研技术，将在云数据中心大规模部署。

截至目前，阿里云在全球21个区域部署了上百个云数据中心，阿里云飞天操作系统管理的服务器规模在百万台。

3年投入2000亿意味着阿里云的数据中心和服务器规模再翻3倍，冲刺全球最大的云基础设施。

这个新闻对本来就在风口上的云计算基础建设可以说是一个非常大的利好。

阿里巴巴2016-2019年资本支出分别为16.78/25.43/47.45/73.73亿美元，3年2000亿，意味着阿里云的资本开支还会有明显的上升。

放到全球，阿里云仍有很大的发展空间，毕竟全球第四，份额也才5%左右。

中长期来看，云基础建设的逻辑也是非常通畅的，毕竟5G时代，流量会再一次爆发，而随着流量需求的增加，数据中心可以说是标配的刚需。

短期的话，光是这次疫情大家感受得到网络经济的发达，就知道数据中心的重要性了。

赛道上，数据中心的基础IT建设和IDC都是不错的选择。如果是云计算的应用端，除了直接买阿里外，现在在A股的云计算应用公司（其实就是一堆软件公司），我基本都还没看明白......

关于云计算基础IT建设，还能掏出一份以前做的笔记给大家看看。其实可以看到，来来去去都是浪潮信息、紫光股份、星网锐捷那几家公司为主（光模块除外）。实际上，华为和中兴也是这个领域的常客，尤其是华为，多个领域在第一的。

IDC的机柜等数据其实更新有点快，可能跟现在有比较大的出入，看看就好，不过相关公司都差不多是那几家，还有的龙头不在A股。

IDC 这块其实也挺有意思的，跟商业地产有异曲同工之妙，本质就是做一个包租公。

一般来说，IDC的经营模式分为自建、代建、转租、代运营 4 种，毛利水平依次降低。自有土地并自建机房的 IDC 供应商可获得最优的毛利水平，但对公司资金实力要求较高，有比较高的资本支出的压力。但轻资产的代建、转租、代运营模式又因为竞争门槛很低，导致毛利水平也低。

所以一二线城市的IDC最吃香，原因就是土地供应和指标都是属于稀缺资产。这方面光环新网就是一个典型代表。

更人才的是，光环在近日也宣布搞定增，融资50亿进行扩张，主要的项目也是集中在一线城市为主。

总而言之，数据中心建设，也是一个比较值得关注的长期赛道。