一

这个周末，财经圈的瓜真不少。不管是天猫总裁夫人手撕网红小三，还是中电电机前董事长翻墙偷拍同行被扭送派出所，生活远比电视剧来得精彩和狗血。做一个安静的吃瓜美男子，不香嘛？但生活不只眼前的吃瓜，还有更更更重要的高层417会议。因为不夸张地说，这是国内上半年最重要的一次会议。

二

在4月16日的文章里，我写到“等待年内的第四次降准”。没想到，这次417会议的火力更猛，当然背景是“一季度GDP同比下降6.8%‘’。这次会议的要点分析如下：

第一，直接提降准降息。我仿佛听到了印钞机开动的声音。接下来，全面降准，定向降准，降贷款利率，甚至降存款基准利率，都不是个事。这是罕见的货币宽松信号，对股市实锤利好。下周券商股要关注一波了，近期中信建投的异动，并不是传闻合并那么简单。

第二，六稳后首提六保。从稳到保，一字之差，之前的轻松没有了，面临的困难和不确定性提高了。六稳里面排在第一位的是保就业，而中小企业是解决好就业问题的重要抓手。因此，要高度重视创业板指数的领先意义。而保粮食和能源安全，是一个较新的提法，直接利好农业消费和能源板块。前有妖股金健米业打样在先，现有俄罗斯暂停多种粮食出口，农业食品下周目测会有表现机会。

第三，在新基建的基础上，再提加强传统基建。周五盘面一个有意思的现象就是：一季度数据出来，主力立马拉起基建股，然后放出“浙江3万亿高铁磁悬浮投资”的消息，配合得一气呵成 恰到好处。经济不好，修路搭桥来拉动，已成市场各方的一种默契。既然周五有资金抢了先手，下周先看一看国电南自能否5板打高度，以及二板的建研院封单情况。

第四，两提疫情防控杀手锏—检测。疫情线今年行情的主线。上周以岭药业因为连花清瘟获官方认可，走出了主升浪走势。检测，在高层会议上放到如此重要的位置，显然是超预期了。国内重点地区重点人群的检测排查自不用说，据说非洲那边也要加大检测力度了。如果下周板块有低吸机会，我会选择参与，信号是达安基因能否反包成功。

第五，房住不炒。这一表态的延续，炒房的基本上可以歇菜了，除了北上广深这些一线城市。房子不让炒，银行利息那么低而且还要降，老百姓的钱能去哪里呢？这里有一个数据：在一季度，公募基金共发行募集了6000亿+元。银行储蓄资金，通过购买机构发行的基金或理财产品入市，这会是一个趋势。

第六，给湖北和武汉提供政策支持。这个具体的政策还没出来，能否超预期不好评判。之前市场炒过一波南国置业和东湖高新，以及最近叠加股权概念的美尔雅。

三

上面写了这么多，其实总的感觉就是四个字：A股稳了。不要再跟我说什么一季度数据有多差，因为股市永远看的是未来，是预期，而不是过去冰冷的数字。至于美股，限于篇幅，简单说就是因疫情美国元气大伤，一时半会缓不过来。叠加美联储大放水，美元失了人心和信心。那么对于A股，自然这是一次弯道超车的机会。对，你没看错，是超车不是开车。

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