对于此次疫情对世界经济的冲击，国际货币基金组织称是上世纪30年代大萧条以来之最，远比08年金融风暴来的凶猛。而在经济大衰退中，首当其冲的就是电子类产品，当前全球一线手机品牌全线进入砍单潮。其中三星5月份砍单量达30%-50%；苹果砍单超过25%；而到了6月份，国产手机也纷纷跟进，像OPPO、小米与华为等，都砍单超20%以上。

    同样是用手机，经济景气度好的时候，很多人是自己钟爱的品牌出新机就换，而经济不好时，手机往往可用2-3年。像龙轩用的手机，还是4-5年前的苹果与华为，当前运行依然顺畅，根本还没有换的必要。须警惕的是，A股中很多公司都是苹果、华为等产业链的公司，在手机需求量"滑铁卢"下，其估值是要被重估的。龙轩认为3月波那一波高科技公司杀跌，是由于阶段性涨幅巨大、从而让获利盘蜂拥出逃导致踩踏；而这一波过后，极可能会遭到空头第二波袭击，逻辑在于业绩下滑估值的重估。毕竟当前很多所谓的科技股，业绩非常虚、更有甚者只有一个概念就炒到天上去。虽然国家大力发展自身科技股，但一年暴涨8-10倍，本质上还是市场投机炒作而已，噱头只不过是让广大股民相信其中的故事。

    任何好的品种，只要阶段性涨幅过大，必然都面临着回落甚至深度调整，这是不可避免的，科技股中很多个股财务并不佳，藏雷的也不少，在市场弱势下再遭空头打压我们确实应警惕。但也没必要恐慌，正所谓的危中有机，在疫情超出大多数人预期下，尽管以智能手机为代表的科技股会被冲击，但从中也会催生出相关行业的机会，让我们有结构性机会可玩。

    看过《三体》的投资者应该都知道，黑暗森林法则是依旧生存是文明第一原则推导出的，这同样也适用于世界各大经济体。在疫情冲击下，生存问题肯定是第一位的，而要生存食品放在首位，这也就有了之前金健米业那样弱势暴涨。龙轩认为，由于疫情时间大幅超出专家预期，对于速冻食品类公司受益最大，全年业绩是可期的。此外，医用方面虽然口罩需求量很大，但龙轩认为当前产能已有点过剩了，官方的报告是每日可生产2亿口罩，但实际可能大7-8亿只，龙轩近期逛超市，口罩价格是持续下降的。对于口罩类个股，只能是一时的游资炒作，真正能走出来的在于有点行业壁垒类公司，如防护服、呼吸机、基因、疫苗研发等品种。

    在增量资金有限，存量博弈主导的行情中，板块个股往往是此消彼长的关系。这将考验着我们的选股能力，若投资者在科技股高潮过后还恋恋不舍、那一味的搞科技股，那只有忍受弱势寻底的折磨。而若能在此拥抱防御性的品种，尽管股价走势会较慢一点，但却是慢中有升，最终的收益反而不会差，在实盘中切忌眼高手低、目光短浅的追求不切实际的收益。

    ：，每日深度剖析股市，狙击市场热点龙头，同时文中涉及的股票只作参考不作推荐，任何投资者若以此操作盈亏自负，龙轩在此拜上。