昨天很晚有朋友提供我一条信息，是长城汽车招收工人的信息，我们可以通过这条信息来判断汽车行业是不是有活干，我之前说过，回到岗位上，这没问题，问题是得有活干，这是重点，所以质在订单率上。

订单来了，人有活干，才有钱赚，这是常理，在岗位上待活，这没意义！

现在国内之所以没有跟随美联储一起同步推出扶持的货币和财政政策，是有考虑的，因为要强调定向和节奏感，美股是运动员倒了，你需要急救，咱们不是，咱们是运动员等上场，要看到运动员上场了，才给运动员发篮球，给运动员是定向，上场了发篮球，是节奏感，同理，复工率达标了，有订单了，给钱给政策，这才要“及时雨”，也叫火候，我们早给，谁又能保证钱花到哪里去呢？说不准被某些人花到房地产市场去了，你说对不对?

所以我认为，后续要推出的政策是值得期待的，它会是一系列的组合拳，会非常的给力，这是内部动力。

外部，海外防控正处于高潮阶段，我估计最严重的高危还不到，按照数学模型，估计到4月10日是顶峰，所以这个时间非常重要，决定了我们的下一步配置，而在目前这段时间，市场还会存在高度的不确定性，即使有确定的，也是小范围的“铺砂袋”动作，不是“集结号”大反攻的时候。我们需要耐心！目前认真地看美股《美猴王》片断就好了，同时认真思考。

上周，我们分析了盘面的板块热点提到了农业种植板块，今天周一，农业板块已经发力了，说明我们的逻辑是正确的，那么接下来，我认为农业种植还会有行情，拿东北大粮仓来讲，农业种植因为物流的问题，目前磷肥的缺口相当大，这就需要有更多的扶持政策出台保春耕，这些举措会利好农业板块。

旅游板块，今天有点疲软，我分析旅游投机味过重有关，而且我判断旅游板块发力还有点早，各地解封虽然在继续的放开，但是各地的秩序需要有一个恢复的过程，尤其在这段时间安全应该摆在第一位，做为旅客商客来讲尤其需要注意，谨慎行事。

以上是消费降级+刚需的线条逻辑，我们可以理解为春晚上的开场戏，当然大戏不是这一块，大戏在科技股，这是压轴戏，但是我们需要等，因为科技板块还没跌透，不过也快了，我们可以伴随着华为的P40的发布会之后的反映，再做决定，我相信底部的拐点很快就到了，我们等二季度的上涨吧。具体方面：新旧基建是热盘，然后紧盯科技的龙头，5G\云计算等，这是全年主线。

其它的不用想了，就是耐心的等，当然，关键是，这个期间你还要备好了子弹。

农业板块参考基金：国泰大农业（001579）、农银现代农业（001940）、前海开源中证（001027）、广发消费品精选（270041）