同事有个老哥，特爱吃火锅，宅在家里的时候总发愿说等恢复正常了一定要到火锅店大吃一顿，最近，北京的火锅店有的已经开张了，我和另一个同事想约他一起去，准备满足他一下，可是他唯唯诺诺的拒绝了，咱追问原因，他才交代，原来在家期间他已经通过网店购置了一切与涮锅相关的食材、设备，等于说他在宅的这段期间利用另一种方式补偿了自己的口欲。

那么把这种情况放到复工复产问题上思考，你就会发现，有新的问题出现，比如因为习惯上的改变出现了新业态新替代，新的供应链模型，那我们就要问了复工复产是完全恢复传统意义上的供应链结构好，还是适应新的消费习惯好？

恐怕在现实层面，这是一件挺纠结的事

不过，有的市场份额丢了就找不回来了，我们必须面对新变化！最近，全世界已经达成了共识，一同面对防控的问题，我们假设气温上升不能够助力防控，气温上升的效果起不到作用，那已经悄然改变的新变化，新关系，新链条，我们是通过强力把这个“乱”拨“正”呢？还是适应新变化？

现实的情况是，哪一种方式都需要时间，利益的权益、比较，博弈最终还是要落在重塑新秩序上，更何况防控胜利了，新变化还是会变。

所以，以上实体经济的复杂度最终都会在投资市场的盘面上反映出来——

如今美股市场已经是绝击反击，一把梭哈，昨天全世界也已经联合起来再打算用5万亿来护盘，这些种种的人类准备，应该接近于“万事俱备”了，这是人类能够想到的和目前能够做到的，那这个“东风”就只能靠老天爷了！正所谓尽人事，知天命!

我们假设随着温度的上升，影响人们正常生活的“因素”仍然没有尽快消失，那A股市场和美股市场都不会有乐观的表现，反而会持续的震荡甚至是持久的阴跌，当前A股和美股市场甚至是欧洲市场都表现了这种态度，这也是“抗生素力量”带来的负作用。

我认为短线仍不能盲目的乐观，只能说目前金融市场因为有了“抗生素”刺激维持了一定的稳定，后期关键还是要看市场的自愈自复能力。在市场没有拥有自愈之前，不管是A股还是美股市场，都存在随时下跌的可能，哪怕说A股长期的价值凸显这样的判定，也逃不过系统性下跌的大环境。

因此，短期内，要忽略大战略思维，就眼前，先活下来，吃饱了，再谈战略问题才更贴近现实。

所以我认为妥帖的一个方案就是：“消费+黄金”！

黄金就是防你手里的钱贬值，从而用你的钱来保证你的消费，具体来说消费方面需关注农业种植、食品饮料、游戏娱乐、医疗物资等，消费要降级，以刚需为主。关乎战略长线投资的计划，可部分施行，逐步的进场，尤其是芯片、半导体、5G这些热点板块，需要小心谨慎一些为好，在容易出现轮动变化过快的行情下，要防止游资的割草行为。

另外，消费板块中的白酒，我建议可以适当地增加一些仓位，因为今年粮食产量可能会有异动，白酒的产量极有可能会变化，影响供需关系！

白酒板块相关的参考基金：招商中证白酒指数（161725）、鹏华酒分级（160632）、银华富裕主题（180012）、天弘中证食品饮料（001631）、国泰国证食品饮料（160222）、易方达消费（110022）等

最后，周末愉快，朋友们身体健康！