未来大基金二期的主要投资方向包括刻蚀机、薄膜设备、测试设备和清洗设备等相关企业，保持持续高强度的投资，推动龙头企业做大做强，形成系列化、成套化的装备产品，并且继续填补国内空白，如光刻机、化学机械研磨设备等核心设备的投资布局。

      大基金也提到要为更多国产设备材料提供工艺验证的条件，扩大下游的采购规模，促进国产替代加速推进。也就是说，预计大基金二期在设备方面以及材料的投资力度将会较大。因此未来三到五年，或许将成为我国半导体设备以及材料发展的黄金时期，相关产业及公司的表现值得期待。

       随着大基金二期开始重点投资我国半导体产业的较为薄弱环节，建议关注半导体设备及材料产业链中国内布局较早的龙头公司：

       北方华创目前具备CVD、 硅刻蚀设备等生产能力，打入多家大客户；

       中微公司主要在介质刻蚀、MOCVD 等 领域有所布局，产品品质得到下游大客户认可。

       鼎龙股份、有研新材、江丰电子等在抛光液、溅射靶材等领域有所布局。

       雅克科技、阿石创、飞凯材料等在部分细分材料行业也都有所布局。