事件：

3月26日，华为将于线上全球发布P40系列旗舰机，移动影像和HMS或是本次P40系列的亮点。

3月27日-28日，华为将召开开发者大会，开发者大会是华为面向ICT领域全球开发者的年度顶级旗舰活动，本次大会的主题将以“鲲鹏+昇腾”为核心主线。

1、华为P40:

近日华为P40 Pro这款新机出现在了Geekbench跑分网站上，可以确定的是它搭载了麒麟990 5G芯片，性能方面十分强悍。在机身设计方面，据悉P40 Pro采用了双挖孔的全面屏、背部搭载了五颗摄像头。整机的设计风格较为圆润，前后均为曲面玻璃。在拍照方面，据悉P40 Pro拥有一颗5200万像素的主摄、1/1.3英寸、支持Quad Quad Bayer技术；还拥有一颗潜望式长焦镜头，支持10倍光学变焦。此外，该机还将会采用屏幕指纹技术、并且支持IP68防尘防水；电池容量可能为5500mAh左右，支持50W快充和27W无线快充。

华为P40为华为上半年推出的旗舰手机，不管是配置上还是性能方面都有不错的表现，虽然今年全球受到疫情影响，消费电子存在不及预期的情况，但作为国产手机的代表华为，每次有动作，二级市场都会有不错的表现机会，尤其是这次华为采用5个后置摄像头，带动摄像模组和摄像头需求大幅提升，随着其他品牌后置摄像头的预装数量提升，相关公司将直接受益。

IP68是GB/T 4208-2017 外壳防护等级(IP代码)中，防尘防水等级标准的最高级别。评估外壳防固体和防水性能如何，主要看IPXX的后面两位数字XX，第一位X是防尘等级从0到6，最高等级为6；第2位X是防水等级从0到8，最高等级为8；最高防护等级为IP68。

P40受益标的：

镜头：欧菲光

镜头模组：欧菲光、合力泰、联创电子、同兴达

红外截止滤光片：水晶光电、五方光电

玻璃面板：蓝思科技、星星科技。

IP68防尘防水概念股：回天新材、

无线充电：信维通信、安洁科技、横店东磁

2、华为HMS

HMS全称是Huawei Mobile Service，是一种移动服务认证，华为云服务开放能力的合集，由核心应用与API组件构成，开发者只需集成HMS SDK即可使用华为帐号、应用内支付、消息推送、好友关系等能力。

HMS也可以简单理解为是华为云服务、华为邮件、华为视频、华为地图等一系列APP构成的生态，生态中还包括很多开发App的小工具，只要通过认证的第三方App就可以使用这些工具。

华为-鸿蒙-HMS-AppGallery：华为HMS将全面替换谷歌GMS。目前有这个平台的主要是三巨头——谷歌、苹果、华为，把华为几个系统做个对标有助于理解：

1）移动操作系统：谷歌的安卓、苹果的iOS、华为的鸿蒙（鸿蒙面向整个物联网）。

2）移动服务认证：谷歌的GMS、苹果的iOS，华为的HMS。

3）应用商店：谷歌的GooglePlay、苹果的App Store，华为的AppGallery。

HMS生态建设将成为华为2020的战略重心之一，这次在旗舰机P40上首次搭载HMS就是个重要里程碑。相关受益标的梳理：

四维图新：公司与华为签署合作协议，华为将采用四维图新的高精度地图数据及产品。

超图软件：超图软件与华为高斯数据库、鲲鹏CPU、泰山服务器相互兼容。

拓息：拓息与华为在智慧教育方面获得突破性进展。

科大讯飞：公司与华为签署协议，在公有云及输入法方面展开深度合作。

迅游科技：公司是华为耀星计划的合作伙伴，华为ROM中已经植入迅游科技移动端加速模块，实现网络自动优化。

彩讯科技：公司是华为智能计算唯一的安全邮件系统合作伙伴。

网达软件：公司与华为共同合作为中国移动视频基地提供软件支撑。

万兴科技：公司积极关注鸿蒙系统发展，与华为积极接触。

中科创达：公司是华为专业研发合作商，与华为保持多领域合作。

诚迈科技：公司持股44%股份的子公司深之度与华为深度合作，打造左面统一操作系统。

启明星辰：公司与华为云的安全方面有战略合作关系。

温馨提示：本文基于公开信息整理，内容仅作为分析研究，不作为买卖依据，盈亏自负。好股票还需要有好价格，涛哥每天分享的股票虽然都不错，但操作上还需要细细甄别。

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