周五沪深两市集体高开，早盘市场在上证50等权重支撑下，沪指维持窄幅震荡，但科技股和券商继续调整走势对盘面压制较大，创指盘中一度翻绿。午后受富时罗素盘后扩容预期影响，白酒、银行、保险权重拉升，旅游、航空、影视等疫情受损行业出现修复，指数震荡上行。两市个股涨多跌少，北上资金整体呈净流入。虽然市场在权重支撑下，指数迎来反弹，但科技股群体全线调整，高位股全线杀跌，对市场人气打击很大。两市成交量大幅萎缩，调整趋势未改。市场有较大概率在此位置反复震荡筑底，谨慎追高。

经历了周四的多杀多恐慌行情，周五市场有小幅回暖，隔夜美股的企稳和盘中美股期货的上涨也给A股多头一个喘息的机会，午后富时罗素扩容也带动市场进一步修复。不过从板块来看，上证50领涨，银行、保险两大权重贡献较多点数。而科技线仍然调整幅度较大，尤其是芯片板块，早盘走高之后被抛盘迅速打压，午后也没有很大起色。过去几个月，每一轮触底后的反弹，行情往往是芯片带动的，但出现了变化，机构在科技线确实处于超配状态，高位的机构套牢盘会延续多久的抛压值得思考。

从宏观政策看，LPR报价不变，算是略超市场预期，央行表现出独立于全球降息潮的操作，可能也是为了后续操作的空间更大。美股虽然企稳，但二次杀跌还没有出现。从美元指数可以看出，连续上涨破百后，美元流动性黑洞仍然是全球市场异变的核心因素，包括中国市场在内的资产还有被平仓的可能。起初左侧是疫情恐-慌-大于流动性风险，右侧是流动-性-恐-慌逐步压过疫情冲击。全球流动性风险尚未解除之际，尚不断言A股能走出独立的修复行情。

在当前市场上，多数人的惯性思维仍然是大科技带领盘面走出独立行情，芯片、软件、5G这几大方向会出现修复然创新高，形成新一轮的科技趋势。但现实中，大科技线在2月万亿成交量时，高位堆积的压力盘不是一时可以解决的，最近每一次短线拉升都被大资金砸下来，做T和获利盘在科技线反复收割，科技情绪严重受损。芯片行情走完一轮又一轮，但不能指望一定会出现下一轮让套牢筹码获利离场。

短线情绪都集中在通光线缆上，同时具备5G和特高压概念，但今天尾盘也出现跳水。5G权重中兴通讯的制裁问题就好像达克摩斯之剑，没法预测什么时候对市场造成冲击，一旦制裁落实大概率吃个跌停，所以机构在持续的降仓位。这样5G没有一个权重去领头，很难走出持续性行情。芯片最近在炒氮化镓概念，似乎是有国家大基金二期介入的可能，但也只是炒预期，确定性不强。所以市场没有一个确定的主线出现，短线赚钱效应很差，甚至出现了可转债市场的爆炒和来回收割，这个时候仓位的控制格外重要。

所以当前盘面的矛盾就在，如果科技不能及时消化上方的抛压，增量资金又不愿意进科技，宏观的水已经放出去了，那么下一轮行情由哪一方向主导？

这段时间我开始注意到消费行业的复苏预期，这个方向处于左侧，但也是一个群体性板块，白酒、食品、医药、零售、旅游等等，一季度疫情影响业绩是必然的。近期各地陆续出台刺激消费的政策，后面业绩修复的速度可能会超出预期，而且其中的必需消费和零售反而在疫情中属于受益标的，同时消费整体受到全球产业链的影响也会比较小。如同15年的牛市落幕，互联网和传媒泡沫崩塌后，新一轮的白马抱团就开始了。当今沪指在20年线附近筑底的时候，白马股接力成长股的故事有没有希望重演呢？让我们拭目以待！

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这只优质价廉潜伏票，在寻求大金主大买主！强调强洗告一段落，阶段性底部抄起来！面对市场的强调整，上钧早在潜伏之初就已经考虑到了，对于近期的市场这般强调整，但作为尤善于中长线投资的上钧来说在潜伏之初就有被套10%-20%的心里预期准备，其实这波调整上钧原本预计会维持两个月的震荡调整，现今只用了十几个交易日。因此上钧在市场经过强调整之后就喊出来了：随时抢反弹！抄底进行时！

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