$神州泰岳(SZ300002)$：10倍股（三）核心逻辑之：RCS

前面讲了神州泰岳10倍股的金刚钻人工智能NLP，他是神州泰岳的灵魂情怀，没有对这种情怀的信仰，根本不会买买了也不会坚持这只股票。但是除了情怀，还要有事件驱动。RCS-Rich Communication Services-融合通信-富媒体服务-5G消息，将会是神州泰岳的爆发点，因为5G消息，将是5G应用最先落地的一个版块。本篇就分析一下，为什么5G消息是最现实也最有想象空间的5G应用，以及为什么神州泰岳是核心标的。

大家都知道短信（SMS），都知道（互联网即时通讯）。运营商建设通信系统的时候为什么有了蜂窝网络能语音能数据，还要建设SMS系统？因为短信息传递具有独特的信息传递功能，具有不可替代性。但是后来随着互联网的发展，，等通信手段大放异彩，因为他可以发送富媒体（彩色，有格式，有声音，有互动），SMS沦为验证码专用服务。运营商看到这么大一块肥肉自己不沾边，甚至还被叫嚣要消灭运营商，肯定是不甘心呐。5G给运营商带来了机会，相信这次他们会采取最强手段推广RCS，拿回属于自己的东西。

RCS的基本功能，可能使用iPhone的同学们，在iMessage上都有体会，可以发送富媒体。但是RCS最重要最有前景的功能是互动功能。手机不需要装任何应用，RCS融合了语音、消息、状态栏、位置服务等通信服务，用带来丰富的通话、短信、联系人等手机原生应用的客户体验。 从 RCS 的发展历程来看，最重要的升级是加强了对企业服务的支持。RCS 自从 2008 年发布 1.0 版本以来，经历过多次重要的更新，包括语音支持、文件支持、地理信息支持等等。最重要的更新来自于 2017 年支持 MaaP (Messaging as a Platform，消息即平台)，企业可以通过类似服务号的形式与用户互动，用户可以在 RCS 界面内实现搜索、交互、购物、支付等。 RCS 成为企业服务的重要工具是未来趋势。谷歌大力推广 RCS，这与 Whatsapp 背后的 Facebook，iMessage 背后的苹果，背后的腾讯有异曲同工之处。不同点在于，iMessage 和谷歌 RCS 都是原生应用，而 Whatsapp 和则是消费级应用。 RCS 可能是最快落地的 5G 应用。5G 为基于 RCS 的应用发展带来了巨大的推动力。RCS 是谷歌在 5G 时代下对自身社交战略的变革，也是其在 5G 时代下选择的第一款应用。RCS 背后蕴含着广阔的市场，覆盖了基本的短信，还将触角伸到了聊天客服、在线购物、短视频营销、精准交互等领域。

手机厂商，早已布局，因为技术上很容易实现，也有动力。众多主流厂商都已经开始支持 RCS。目前全球已有至少 34 个国家的 55 家运营商测试或提供了 RCS服务，包括华为、三星 、索尼在内的 11 家智能手机厂商支持 RCS功能。从海外看，美国的四大电信运营商都已经完成了对 RCS的支持，而在中国，中国移动、中国电信、中国联通三大厂商都确定是要支持RCS并在基础网络层面已经完成了对RCS的支持，因为根据5G协会GSMA的NG.114标准，明确规定5G终端必须支持5G消息（RCS），功能包含点对点消息、群聊、多媒体消息、MaaP商业消息等。直接强制所有手机支持，不支持不能入网。根据 mobilesyrup 的报道，苹果也在与 GSMA 谈判支持RCS 协议。谷歌的 RCS 服务已经于 2019 年 12 月对美国所有 Android 用户可用，之后向全球进行推广。据美国科技媒体 The Verge 报道，谷歌在2020年1月已经宣布在 Google Fi 网络上推出 RCS Chat 消息服务。谷歌还宣布，正在优化漫游用户的数据速度。此前，RCS 在 Verizon、Sprint 和 T-Mobile 的网络上获得了有限的支持。谷歌则在更广泛的手机上提供了 RCS 服务。该服务支持谷歌 Pixel 手机、Moto G6、LG V35、LG G7，以及 Android One Moto X 等。如果用户下载 Google Messages 应用，那么 RCS 也可以在其它手机上使用。其它移动通信网络只在少数几款手机上推出了 RCS Chat，包括 Verizon 网络中的 Pixel 3 和 T-Mobile 网络中的三星手机。RCS 产业发展有望持续提速。

那么手机已经准备好了，运营商的网络协议也准备好了，需要什么？这就是ICT供应商的时间了。大家作为C短客户，对这一块可能比较陌生，但是在B端，运营商除了大家知道的是世界上最大的通讯设备采购商以为，也几乎是世界上最大软件采购商，因为都大量的运维管理都需要软件，还有更多的网络虚拟化需求提高效率，以及更丰富的增值服务。知名的亚信，泰岳，华信，都是做这块业务的，神州泰岳更是服务了中国移动20年，不然中国移动当年不会上神州泰岳来做飞信。

看完上面，我相信大家基本明白，相比呼声高的VR，云游戏，远程医疗等，RCS为什么是最先落地的5G应用了。也会明白，RCS才是运营商5G的最大战场，压制夺回自己的女人，就要靠RCS了。

那么横向对比呢？只有一个梦网集团的富信。但了解了运营商的运维增值系统，以及神州泰岳的飞信历史，就会明白，梦网一个之前最B端短信广告的，现在做验证码的没有梦想的企业，不可能和神州泰岳相比，而且20年的科技研发，3600人的团队，岂是只知道搭个系统赚钱的公司能仰望的？中国移动下面的RCS系统招标必然是神州泰岳。大家可以登录神州泰岳官网，查阅神州泰岳RCS系统解决方案的详细资料，早已研发完整，等待招标。